Cosmétique

008. Après une année de crise durement ressentie par la profession, les échanges en 2010 retrouvent pratiquement le niveau de 2008. Néanmoins, les importations progressent fortement entre 2009 et 2010 aux Etats-Unis, dépassant le niveau de 2008. Ce phénomène est également observé sur la Russie , avec respectivement des progressions de + 16,87 % et + 23,73% alors que les 3 autres pays européens enregistrent des croissances plus modestes entre 2009 et 2010 et n’atteignent pas le niveau de 2008.

Top 5 Pays exportateurs

Pays 1 2 3 4 5 France Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni Italie Part de marché 17,9 % 11,7 % 11 % 6,2 % 4,8 %

Source : d’après GTA

Le palmarès reste identique : l’Europe mène la danse. Les exportations ont progressé par rapport à 2009 mais n’ont pas atteint le niveau de 2008. Toutes les parts de marché des pays européens s’érodent, contrairement aux Etats-Unis qui en gagnent et dépassent leur niveau d’avant la crise.

Les entreprises leaders

Tendance du marché

La crise aura permis aux marques de repenser leurs codes de valeurs avec plus de transparence vis-à-vis du consommateur, notamment en termes d’allégations, et de s’engager durablement, malgré les investissements lourds et coûteux, vis-à-vis de la planète. Elle aura été également un moment privilégié pour réviser leurs stratégies digitales afin de se rapprocher au plus près du consommateur avec la création de marques d’échanges et de communautés sur la toile et l’utilisation des smart phones, en se positionnant sur les médias sociaux et en tenant compte des blogs qui font et défont les réputations des produits. En période de crise, les entreprises contrôlent et réduisent leurs coûts au plus juste avec une période de fusions/acquisitions afin de globaliser et mutualiser leurs ressources et moyens mais également de se rapprocher des centres de consommation. L’année a été également marquée par une vague d’acquisitions de fabricants bios, de compléments alimentaires, ou de laboratoires de la part de grands groupes, pour compléter leur gamme et être présents sur les créneaux où ils étaient peu ou prou présents.

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FICHE SECTEUR

Top Entreprises mondiales

Entreprise / groupe Procter and Gamble Unilever Johnson and Johnson Henkel Kao Avon Beiersdorf CA (Md €) 56 Md € 44,3 Md € 43 Md € 15,1 Md € 8,12 Md € 7 Md € 1,4 Md € Pays d’origine USA Anglo-néerlandais USA Allemagne Japon USA Allemagne

Source : internet annual financial reports

1 2 3 4 5 6 7

NB : Le quatuor de tête (composé de multinationales) n’est pas uniquement spécialisé dans la fabrication de cosmétiques mais s’appuie également sur la pharmacie, les produits d’entretien et d’hygiène divers. Le français L’OREAL reste le leader en 2010 du segment cosmétique, et Avon sur celui de la vente en réunion.

La place de la France

Part de marché de la France Importations en 2010 Exportations en 2010 Rôle de la France

La France reste le leader sur un marché mondial, fort concurrentiel. Les parts de marché de la France ont tendance, dans l’ensemble, à s’amenuiser sur les principaux marchés. La zone Europe reste une cible privilégiée en 2010, mais avec des inégalités. Les exportations françaises ont progressé et dépassé le niveau d’avant la crise sur Singapour, la Corée du Sud, Hong-Kong, la Turquie, Taiwan, le Brésil , l’Algérie et le Maroc. Environ 18 % 2,8 Md USD 12,9 Md USD

Top 5 Pays clients

Pays 1 2 3 4 5 Allemagne Royaume-Uni Espagne Italie Etats-Unis Part de marché de la France 14,24 % 9,06 % 7,62 % 7,07 % 7,04 %

Source : d’après GTA

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FICHE SECTEUR

Le palmarès reste inchangé par rapport à 2008 sauf la permutation de l’Espagne au 3 rang qui prend la place des ème Etats-Unis qui reculent au 5 . Globalement, les parts de marché de la France continuent à s’éroder et sont en-deçà du niveau de 2008, en valeur. Sur le Royaume-Uni et l’Italie, une décroissance est enregistrée par rapport à l’année dernière alors que ce n’est pas le cas pour les 3 autres pays.

ème

Les principales entreprises françaises à l’international

Rang 1 2 3 4 5 6 Entreprise / groupe L’Oréal LVMH PPR Yves Rocher Clarins Laboratoire Pierre Fabre CA (M €) 19,5 Md € 20,3 Md € dont 3,7 en cosmétique 14,6 Md € 2 Md € 1 Md € 1,8 Md € Lieux d’implantations multinationale multinationale multinationale multinationale multinationale multinationale

Source : internet rapport annuel

L’Oréal, Yves Rocher et Clarins sont acteurs sur le seul segment cosmétique, ce qui n’est pas le cas des autres groupes.

Des opportunités à saisir

Les marchés les plus importants

Les marchés majeurs dans la demande mondiale. Nous devons y être présents et maintenir nos parts de marché. Sous rubriques concernées par le champ de la fiche

Marchés

Commentaires / Recommandations Marché très concurrentiel – mature axé sur les nouveautés Durée de vie en rayon 2 ans Utilisation NTIC web2.0 Budget marketing/communication à prévoir Réglementation Marché mature – exporte 2 fois plus qu’il n’importe Le prix est important Produits bios - naturels - éco-responsables Application de la Directive Européenne Marché mature, reprend après la crise Application de la Directive Européenne

Source : d’après GTA

5 partenaire de la France Part de marché : 7%

ème

Etats-Unis

1 partenaire de la France Part de marché : 14 % 3 partenaire de la France Part de marché : 9,6 %

ème

er

Allemagne

Royaume-Uni

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FICHE SECTEUR

Les principaux marchés porteurs

Ils représentent les marchés importants dans la demande mondiale qui affichent une croissance positive de leur demande. Nous devons y être présents et offensifs pour accroître nos parts de marché. Sous rubriques concernées par le champ de la fiche 6 partenaire de la France Part de marché : 5% 19 partenaire de la France Part de marché : 1,3% 15 partenaire de la France Part de marché : 1,7 % 8 partenaire de la France Part de marché : 3,4 % 14 partenaire de la France Part de marché : 1,8%

ème ème ème ème ème

Marchés

Commentaires / Recommandations Forte demande ( + 24%) A dépassé le niveau d’avant la crise qui était en progression constante. Formalités douanières : point sensible Belle demande (+10,3%) en constante progression A dépassé le niveau d’avant la crise Réglementation Forte demande (+27%) Intérêt géostratégique Contrefaçon + réglementation Belle demande (+28%) Point d’entrée dans la zone Asean avec forte réexportation. Réglementation Forte croissance très au-dela du niveau d’avant la crise (+21%) Réglementation

Source : d’après GTA

Russie

Canada

Hong-Kong

Singapour

Corée du Sud

Les nouveaux marchés porteurs

Ils sont les marchés émergents dans la demande mondiale. Ils ne font pas partie de nos principaux clients et nous devons prospecter et nous implanter dans ces pays. La zone Asean et de l’Amérique du Sud sont à surveiller. Sous rubriques concernées par le champ de la fiche 21 partenaire de la France Part de marché : 1,05%

ème

Marchés Turquie

Commentaires / Recommandations Belle progression des importations, bien au-delà de 2008 Point d’entrée régional Forte croissance des importations depuis 2008, pratiquement le double malgré les conditions d’accès au marché. pays producteur. Réglementation Belle performance des importations. Réglementation

Source : d’après GTA

27 partenaire de la France Part de marché : 0,76 % 46 partenaire