État des lieux et enjeux de la chaîne logistique des fruits et légumes de la région de Souss Massa Draa

> Transport

fonctions vitales de L’entreprise

Conception

R&D Concept Offre

Fabrication

Appts

Vente distrib SAV

Prod

Logistique Distribution Logistique intégrée Soutien Logistique intégrée

Logistique de distribution (acheminement simple)

Logistique intégrée

(acheminements amont+intérieur entreprise+aval mais limités)

Logistiques intégrée et de soutien

(acheminements amont+intérieur entreprise+aval important )

Logistique « élargie » : Supply Chain Logistique.

Suivi du 1er fournisseur jusqu’à l’après utilisation du produit. F1 F2 Fn Client utilisateur Recyclage

Coûts logistiques: Nature des coûts

Approvisionnement Production Distribution physique

Part (en %)

Environ 30 % dont: Transport (12 %), Stockage (9%), Frais financiers (8%) Environ 7 % Environ 63 % dont : Transport (32%), Stockage (16 %), Frais financiers (6%) et Adm ventes (10%).

La part des coûts logistiques dans la Valeur Ajoutée:

Électronique /électroménager: 13 % Chimie/pétrochimie ………..: 21 %

Habillement/ textile………: 23 % Agroalimentaire………….: 31 %

Complexité du produit agroalimentaire : sa nature, diversité de ses intervenants,…

Axe n°2: Les spécificités de la logistiques des produits agroalimentaires: O/D

Qualité nutritionnelle Qualité sanitaire Cycle de vie court Produit Agro Qualité fraîcheur Qualité utilisation Produit Agro Qualité

Qualité couleur Prix faible…

Périssable

Saisonnalité…

Consommateur courante…

Offre (RIGIDE)

Souple / adaptée

?

Logistique

Logistique spéciale:

Transport:

Sous température (frigorifique)

Multimodal /combiné…. Transport Palettes, caisses mobiles

Chaîne de transport / logistique Complémentarité / coordination…

Développement des NTIC : Codes à barres, Informatique embarquée, progiciels, traçabilité,… Stations de conditionnement / emballage, Plates formes logistiques, entrepôts frigorifiques,… Chaînes logistiques (simples aux complexe. Exp: chaîne du froid,…) développement des grandes surfaces (sites de distribution); …………

C-La chaîne logistique des Fruits et Légumes de la région S.M.D: état de lieux et enjeux.

C.1 - Logistique au Maroc?

Malgré les efforts déployés par l’État (réformes douane, transport,…), les coûts logistiques au Maroc restent très élevés en comparaison avec les pays partenaires /concurrents : - Coût logistique au Maroc s’élève à 20 % du PIB

- Coût logistique du pays de l’U.E : 10 à 15 % du PIB

-coûts des pays émergents (Mexique, Brésil,…): 10 à 17 % du PIB

- Coût logistique: « Agadir - France » = Coût log « Istanbul – France »

- Coût de la traversée (Tanger – Algésiras = 15 Km) = 550 Euro, soit 3 fois plus cher que le coût des traversées comparables,….

C.2 – Quelques données générales sur la région S.M.D:

10.3% du territoire national ;

2 Préfectures et 5 Provinces (27 communes urbaines + 212 Communes rurales ) prédominance secteur Agricole Population: plus de trois millions (1/10 de la population marocaine): 65 % (Zone rurale) Dynamique de la Région : Agriculture, Pêche et Tourisme.

Secteur Agricole : environ 300 unités Cond+trans, la plupart localisées à Ait Melloul

Destination des Produits (P.A.T): En grande partie le Monde extérieur (Région Mondialisée)

C.2 - Infrastructures de base de la région :

Transport Aérien : Deux aéroports internationaux + Trois aérodromes +Entreprises de messages (Fedex, UPS, DHL,…):

713 Tonnes sur 55.843 soit : 1.2 % (2004 /2005)

Transport Maritime: Port d’Agadir (pêche et commerce : 3.6% sur le trafic global) Port de pêche de Sidi Ifni Transport terrestre : Routes revêtues (154 Km/nationale, 160 Km/régionale, 4000 Km/ Provinciales) + Projet autoroute (Marrakech –Agadir) 4.227 Km sur 35.000 Km revêtues (12 %) Transport ferroviaire : inexistant.

Région Agadir

Région d’Agadir

C.3 – La logistique de la région S.M: état de lieux et enjeux:

Caractéristiques du secteur Agricole du S.M.D :

Deux Filières

Filière Export

Filière Marché Interne

NB : filières Export et Interne sont complémentaires (F.interne est la soupape de sécurité de la F.export).

Principales opportunités et contraintes de

l’activité agricole de la région S.M.D :

Contraintes externes:

Normes Qualité (HACCP,

Eurep GAP, GPQ,…) GATT/OMC Accords Bil Reg/Mul ; Accords

-

Contraintes internes:

-

Contraintes naturelles (périssabilité, saisonnalité, rareté eau,,…)

Secteur Agricole

Opportunités externes: Longue expérience (Marché Européen,…) Contraintes : Diversité d’acteurs :

+/-

Opportunités naturelles: Fertilité de la terre,…

+

-

Prod (Petits/grands, Direct (Stations de cond, Indirects (EACCE,…)

La Logistique des Fruits & Légumes:

Rôle Logistique adaptée offre à la demande (délai, qualité, prix,…) Logistique par Acteur? Logistique intégrée?

Production (petits/grands)

Stations de conditionnements

Export

C.F

Intermédiaires: Transport-Contrôle Marchés de gros (région d’Agadir)

Autres marchés Maroc (Nord/Sud)

Diversité d’acteurs : ORMVA, Coopératives, groupes, Banque/assurance, ….

?

Transport

Production

Stations de de conditi

Transport Contrôle

Marché

Stratégies de régulation (O

Plein champ et sous abris Goutte à goutte élèmts génétiques Prt photosanitaires Bourse des primeurs,… Actions très limités (désigne, emballage) Pas d’initiatives (laisse à désirer)

D)

Contrôle aval Qualité Partielle…

Satisf avec coûts (log/qual) élevés

C/C :

Exigences du Marché