Relance de devis pour client

Fiche descriptive

Nom et prénom du candidat : MEE Christalleen

N° de matricule :

Intitulé de la situation de gestion :

⌧ Réalisée

⌧Observée

Fiche de situation de gestion n° : 5

Cadre de la réalisation

Raison sociale : SARL ER TRAVAUX

Secteur d’activité : Domaine de la menuiserie aluminium

Tâche(s) du référentiel concernée(s) :

Dates de réalisation : 21/12/2016

Durée de la réalisation : 7 semaines

Contexte de réalisation 

• Cadre général : Depuis plus de 20 ans, l’entreprise est experte en menuiserie aluminium, est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries aluminium et volets roulants auprès des particuliers et des professionnels de Nouvelle Calédonie.
• Acteurs qui interviennent dans l’activité : J’ai effectué cette activité avec le responsable commercial et un agent commercial
• Contraintes : Aucun problème rencontré
• Ressource(s) : Ordinateur, Logiciel FP Gest, Téléphone

Objectifs :

• Relance des devis clients

Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) : Ordinateur, Logiciel FP Gest, Téléphone

Activité

Description de l’activité (tâches, méthodologie) :

• Ouvrir le logiciel FP Gest
• Cliquer sur l’onglet ‘Documents et comptabilité’ puis sur ‘Gestion documents’
• Sur le côté droit du logiciel une liste s’affiche, cliquer sur ‘Devis’
• En cliquant su ‘devis’ une page s’affiche. Sur cette page nous pouvons voir les devis que les commerciaux ont saisis.
•  Dans l’onglet ‘Devis’ il faut cliquer sur le signe « + », une liste déroulante est affichée, il faut alors cliquer sur ‘A relancer’
• Dès à présent une nouvelle fenêtre s’affiche avec tout les devis à relancer.
• Comme j’ai effectué ce travail avec  le responsable commercial, j’entre alors, dans la colonne ‘Agent’ son nom de famille. Ensuite dans la colonne catégorie, il faut taper ‘Particulier’ puis enfin, il faut trier la liste par ordre de montant HT.
• J’appelle la première cliente, elle me dit que le projet par rapport à sa demande de devis est en cours pour l’an 2017. Elle me propose de la relancer en février 2017.
• Pour enregistrer cette demande, il faut ouvrir le devis de la cliente, nous pouvons y observer son adresse physique ainsi que coordonnées téléphonique, mais aussi les produits quelle envisage de commander.
• Dans l’onglet ‘Autres données’, je clique sur ‘Remarque’ pour noter les informations fourni par cette cliente.
• Si au contraire la cliente m’avais dit quelle avait annulé ce projet. Il aurait fallu que je clique dans l’onglet ‘Etat’ et une liste déroulante s’affichera dans lequel je dois cliquer sur ‘Sans suite’.
• Quand ces informations ont été saisies, j’enregistre bien le document et je le ferme.

Productions réalisées en entreprise *:

Productions réalisées sur PGI* dans le centre de formation ou l'établissement :

• Nom du PGI : « FP Gest »
• Relance CLIENT

Problèmes rencontrés :

Solutions apportées :

• Les agents commerciaux ont été soulagés par rapport à ce travail que j’ai fait pour eux.

Bilan

Apports pour la PME :

• Moins de travail à faire.

Bilan personnel :

• La relance a été très passionnante. J’ai appris à parler avec beaucoup d’assurance et de professionnalisme.