Ines Crm
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2) Récupération d’une base de données existante
Conversion d’un fichier Excel en format CSV
Pour récupérer votre base de données de clients se trouvant dans un fichier Excel pour le mettre dans la base de INES CRM, vous devez dans un premier temps convertir votre fichier Excel en format CSV.
Pour cela ouvrez votre fichier Excel. Dans « fichier », cliquez sur « enregistrer sous ».
Une fenêtre « Enregistrer sous » s’affiche. Dans la liste déroulante « «type de fichier » cliquez sur CSV. Votre fichier de base de données clients au format CSV est alors crée.
Importation de la base de données dans Ines CRM
Dans la page d’accueil de votre compte, cliquez sur « Import Express ».
Choisir le type de données à importer dans la liste déroulante puis cliquez sur « Suivant ».
Dans la partie 3, cliquez sur « Parcourir » pour récupérer le fichier CSV à importer. Cliquez ensuite sur « Suivant ».
Sélectionnez ensuite dans les listes déroulantes les champs que vous voulez récupérer. Cliquez ensuite sur « Suivante ».
Vérifiez ensuite les données que vous avez sélectionné puis cliquez sur « Importer »
L’étape 5 vous affiche le résultat de votre importation. Vous pouvez voir la base de données que vous importer en cliquant sur « voir les données importées ».
3) Formation interne
3) a) gestion des contacts
Pour créer une fiche société
Dans la page de votre compte, cliquez sur « créer une société » en à gauche (sous la barre de recherche)
Saisissez les champs du formulaire de la société
Une fois la société crée, vous pouvez renseigner d’autres informations liées à la société. Pour cela rentrez le nom de la société dans la barre de recherche en haut à gauche. Cliquez sur « OK ». La société s’affiche alors.
Cliquez alors sur le nom de la société.
Cliquez à nouveau sur le nom de la société.
Les informations de la société s’affichent. Vous pouvez alors remplir d’autres champs comme le numéro Siret, des champs personnalisés comme le chiffre d’affaire. Pour cela cliquez sur le bouton « modifier » puis renseignez les champs. Remarque : les champs personnalisés sont des champs que vous avez crée auparavant.
Pour créer un contact dans une société
* Dans la barre de recherche, tapez le nom de la société dans laquelle vous voulez insérer un contact. Cliquez sur « OK ». La société s’affiche. Cliquez alors sur le nom de la société. La page de la société s’affiche en détail avec divers menu et paramètres.
Dans le menu contact cliquez sur « ajouter ».
La page de création d’un contact s’affiche alors avec un formulaire. Remplissez alors les champs du contact à créer.
Vous pouvez alors remplir d’autres champs comme les champs personnalisés en bas de la page. Remarque : les champs personnalisés sont des champs que vous avez crée auparavant.
Pour créer des historiques d’un contact
Dans la barre de recherche, tapez le nom de la société dans laquelle vous voulez créer des historiques. Cliquez sur « OK ». La société s’affiche. Cliquez alors sur le nom de la société. La page de la société s’affiche en détail avec divers menu et paramètres.
Pour créer un historique d’une note
Cliquez sur « note ».
La page de création de note s’affiche. Vous pouvez ainsi remplir les champs
Créer votre note
Ecrivez votre note ici
< Choisir pour quel contact concerne cette note
Exemple d’une note
Pour créer un historique d’une tâche
Cliquez sur « tâche ».
La page de création d’un historique de tâche s’affiche. Vous pouvez ainsi remplir les champs.
La personne par qui la tâche doit être réalisée
< Choisir pour quel contact concerne cette tâche
Ecrivez votre tâche ici
Exemple d’un historique de tâche
Pour créer un historique d’appel
Cliquez sur « appel ».
La page de création d’un historique d’un appel s’affiche. Vous pouvez ainsi remplir les champs.
Le principe est le même que les autres historiques (note, tâche, etc.)
Exemple d’un historique d’un appel
Pour créer un historique de rendez-vous
Cliquez sur « rendez-vous ».
La page de création d’un historique de rendez-vous s’affiche. Vous pouvez ainsi remplir les champs.
Le principe est le même que les autres historiques (note, tâche, etc.)
Exemple d’un historique de rendez-vous.
Pour créer un historique d’e-mail
Cliquez sur « e-mail ».
La page de création d’un historique d’e-mail s’affiche. Vous pouvez ainsi remplir les champs.
Le principe est le même que les autres historiques (note, tâche, etc.)
Exemple d’un historique d’e-mail
3) b) création d’une campagne d’e-mailing
Création d’une cible via une recherche avancée
Dans le menu de droite, cliquez sur « Contacts ». Cliquez ensuite sur « recherche avancée ». Cette fonction permet de récupérer des données dans une base de données selon des critères que vous définirez vous-même. L’intérêt est de puiser des contacts bien ciblés afin de travailler sur ces contacts, pour envoyer par exemple des mails à toutes les sociétés du département du Rhône.
Pour créer une nouvelle requête choisir les « champs » dans la liste déroulante sur lesquels vous voulez imposer des critères de sélection. Ces derniers sont : « = », « différent de», « <= », « >= », etc. Dans notre exemple nous choisirons « non vide ». Autrement dit l’outil récupérera toutes les sociétés de la base, du moment que les champs de la colonne « société » ne sont pas vide. Vous pouvez bien sure ajouter d’autres critères de sélection sur d’autres champs de la base. Cliquez ensuite sur « suivant ».
Sélectionnez ensuite les champs de la base, dans laquelle vous puisez les données, que vous voulez retrouver dans votre nouvelle base ciblée. Pour rajouter des champs cliquez sur le bouton « > ». Vous pouvez aussi changer l’ordre d’affichage des champs dans votre tableau en sélectionnant le champ que vous voulez faire bouger et cliquez sur le bouton « ^ ». Une fois fini, cliquez sur le bouton « Résultats ».
Exécutez.
Liste des requêtes. Cliquez sur la requête désirée.
Affichage du résultat de la requête sélectionnée. Vous pouvez exporter ces données en cliquant sur le bouton « Exports ».
Vous avez accès ainsi à la nouvelle base de données que vous avez créé selon vos critères de ciblage. Pour cela cliquez sur le bouton « télécharger + format » puis télécharger le fichier crée.
E-mailing sur la cible
Dans le menu de gauche cliquez sur « Marketing
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