Rapport D'Activité D'Elior

restauration de concession et Travel Retail et 2.40 milliards d’euros de la restauration collective et Facilities Management. En 2005 le chiffre d’affaires du groupe Elior s’élevait à 2.82 milliards d’euros (0.95 milliards d’euros concernaient la restauration de concession et 1.87 milliards d’euros concernaient la restauration collective). Ainsi, entre 2005 et 2009 le chiffre d’affaires du groupe Elior a connu une croissance de l’ordre de 26.6 %.

La répartition du chiffre d’affaires par activité du groupe Elior en 2009 se répartit de la façon suivante:

La concentration dans le marché de la restauration collective s’est accentuée par Le marché de la restauration collective en France est caractérisé par un degré de concentration élevé. Cette concentration a été accentuée par le rachat de Viväe par Elior en 2007. En effet, plus de 80 % du marché est détenu par Compass, Elior et Sodexo.

1.1. Le périmètre (notamment géographique)

Le marché du groupe Elior se situe à deux niveaux, au niveau régional et au niveau national.

Le niveau national où les trois grands principaux groupes (Sodexo France, Elior et Compass) se partagent le marché à hauteur de 90 %. L’offre est donc détenue par une minorité d’acteurs créant une situation de marché oligopolistique . Le niveau régional où de nombreux prestataires (par exemple Score, Api, Ansamble) qui représentent seulement 10 % du marché.

1.1.1. La concurrence au niveau national

Place sur le marché Enseignes nationales Chiffre d’affaires (en millions d’euros en 2009)

1 Sodexo France (dont Sodexo alliance, Sogeres, RGC) 15 256

2 Elior 3 561

3 Compass (dont Eurest) 1 126

Ces deux grands groupes possèdent des stratégies de développement différentes, mais la politique reste la même : fidélisation, innovation, augmentation de l’offre et des prestations en adéquation avec l’évolution de la demande.

Nous étudierons plus en détail ces différents groupes dans la présentation des différentes entreprises présentes sur le marché.

1.1.2. La concurrence au niveau régional

Elles ont tendance à se développer de plus en plus sur le territoire principalement par le biais de rachats et acquisitions de petites sociétés. Ces structures possèdent des atouts de proximité humaine, de flexibilité et de réactivité par rapport à la demande. De plus, elles possèdent un taux de croissance supérieur aux majeurs.

Place sur le marché Enseignes régionales Chiffre d’affaires

(en millions d’Euros)

4 Score groupe 180,193

5 Groupe Api 156,008

6 Groupe Ansamble 109,835

7 Groupe Dupont Restauration 96,851

 Prenons la quatrième enseigne au niveau régional ; SCORE groupe :

Score met en avant son atout de proximité et de flexibilité pour obtenir des contrats. C’est un avantage concurrentiel non négligeable et le groupe se développe beaucoup grâce à cela.

Les entreprises de plus petites tailles sont également une menace pour Elior, car elles jouent sur des atouts de proximité et de fluidité et n’hésitent pas à pratiquer une politique de bas prix pour gagner des parts de marché.

1.2. Analyse des volumes

Elior figure parmi les leaders en Europe. Elle a pour enjeu de rester compétitive en s’appuyant sur une démarche de conquête et surtout de fidélisation.

Ainsi, Elior se réparti de la façon suivante au sein de ses principaux segments:

 45.0 % (enseignement)

 33.6 % (travail)

 21.5 % (santé)

1.3. Analyse des valeurs

Classement des principales SRC par chiffre d’affaires en 2009

Groupe Nombre de repas (en millions)

Nombre de restaurants

Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)

Sodexo France 361.9 5877

2483.0

Avenance (Elior) 294.8 4062 1485.2

Compass group France 188.1 2371 1126.0

API 75.5 1370 242.6

Ansamble 34.0 550 133.4

Dupont restauration 33.2 431 127.8

Restéco-Houlé 18.5 168 64.4

Multi restauration services 8.3 125 55.0

R2C 6.5 81 89.1

Apétito France 6.4 118 40.3

Afin de pouvoir établir une classification entre les différents groupes, nous avons retenu quatre critères différents : le nombre de repas servis en millions, le nombre de restaurants et le chiffre d’affaires réalisé. Ainsi, Elior se situe en seconde place sur classement après Sodexo avec en 2009, 294.8 millions de repas servis, près de 4062 restaurants et un chiffre d’affaires qui s’élève à 1485.2 milliards d’euros.

1.4. Présentation des principales entreprises présentes

Afin d’étudier les différents concurrents du groupe Elior, nous allons nous concentrer sur les trois principaux (Sodexo, Sogeres et Compass). Ainsi, nous allons pouvoir discerner comment ces SRC se différencient les unes des autres par une étude détaillée de chacune d’entre elles.

1.4.1. GROUPE SODEXO France. « Faire de chaque jour un jour meilleur ».

Sodexo, numéro un mondial de la restauration collective est le premier concurrent d’Elior. En France, son chiffre d’affaires était de 15.256 millions d'euros pour l’exercice 2009/2010. Etudions les caractéristiques de Sodexo qui expliquent sa position de leader sur le marché de la restauration collective en France.

Forces Faiblesses

 Sodexo possède une très forte notoriété.

 Segmentation personnalisée, appelée

« Aproche Personix » qui permet de pouvoir mieux adapter son offre à la demande (salariés d’une entreprise) et pouvoir ainsi s’adapter.

 Actions de développement durable mises en valeurs (certification ISO 9001, Resto du Cœur).

 couverture internationale importante

 Le groupe mets en avant systématiquement l’offre multi services qui offre une approche globale du site. Il s’appuie sur Altys, filiale du groupe qui offre des services de maintenance informatique, de travaux en génie climatique et en cuisine professionnelle.

 Sodexo a mis en place un programme de fidélisation appelé « client for life » qui a fait permis d’augmenter la fidélisation de sa clientèle de l’ordre de trois points.

 Manque de flexibilité à travers :

- Absence de possibilité de personnalisation des menus

- Une centrale d’achat avec un seul fournisseur par produit

- Offre alimentaire standardisée

 Volonté de Sodexo de standardiser davantage son (quasiment plus de préparation sur site, vaisselle

 jetable…) afin de faire face à la pénurie des cuisiniers et réduire les coûts. Cela peut donner une image négative de « cantine ».

 Le groupe est en réorganisation permanente : beaucoup de rotation de personnel (notamment chez les responsables de secteur).

 Le marché français de Sodexo est limité : il ne représente que 8 % de son chiffre d’affaires.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6. SOGERES « Restaurateur inspiré, Restaurateur engagé ».

 Evolution du chiffre d’affaires de Sogeres entre 1995 et 2010 (en millions d’euros).

Le groupe Sogeres fut créé en 1934 et appartient à Sodexo depuis 2001. Il a réalisé un chiffre d’affaires égal à 458 millions d’euros en 2009 – 2010.

 Répartition du chiffre d’affaires