Analyse externe secteur des systèmes à carburant

Analyse stratégique

Etude de cas 1

Le secteur d’activité des Systèmes à carburant pour l’industrie automobile

L’arène concurrentielle

L’arène concurrentielle des fabricants du système à carburant complet est séparée en 4 groupes :

• Les 4 plus gros fournisseurs qui représentent près de 50% de la production mondiale.

• Plastic Omnium - Pdm 21%
• Kautex Textron - Pdm 15%
• TI Automotive - Pdm 8%
• Yapp - Pdm 6%

• Les 3 fournisseurs suivants sont liés à des constructeurs automobiles.

• FTS (lié à Toyota) - Pdm 5%
• Yachiyo (lié à Honda) - Pdm 4%
• Donghee (lié à Hyundaï) - Pdm 3%

• Ensuite interviennent des fournisseurs locaux importants.

• Magneti Marelli présent en Italie - Pdm de 2%
• ABC Group présent aux USA - Pdm 2%
• Soplast présent au Brésil - Pdm 2%
• Wuhu Shunrong présent en Chine - Pdm 1%
• Sakamoto Industry présent au Japon et aux USA (Indiana)

• Enfin ce sont les petits fournisseurs qui représentent 8% de Pdm pout les réservoirs en plastique et 25% pour ceux en acier.

Segmentation stratégique du secteur d’activité

La segmentation est difficile et tient sur quelques DAS :

• La zone géographique
• La capacité d’innovation
• Le volume de production
• Le nombre le client

Analyse du macro-environnement

Economique :

• La crise économique qui touche actuellement les pays développés s’oppose à la forte croissance des pays en développement. Les constructeurs basés dans les pays comme la Chine ou l’Inde devraient avoir une importance grandissante et venir chambouler la hiérarchie.
• Les constructeurs placent leurs outils de production dans les pays émergeants pour profiter de leur croissance. Ils sont suivis des équipementiers qui implantent des unités de production à proximité de leurs usines d’assemblage. Il se forme ainsi,
  dans chaque pays, des clusters.
• La standardisation des plateformes entraine une augmentation des volumes par appel d’offres. Chaque appel d’offre se verra plus disputé ce qui avantagera les fournisseurs mondiaux.

Socio-culturel :

• Une présence au plus proche du marché est nécessaire pour comprendre la demande spécifique de chaque région du monde qui varie en fonction des habitudes socio-culturelles.
• Les nouvelles attentes générales des consommateurs sont plus de confort et plus de facilité de conduite. Les pistes à explorer sont l’autonomie et la réduction du bruit à l’intérieur du véhicule.

Technologique :

• L’hydrogène est à l’étude chez la plupart des grands constructeurs mais ne sera pas commercialisée en grande série avant 2017.
• L’hybride parait à moyen terme la mieux adaptée, car elle répond mieux aux contraintes d’autonomie et de coût.
• Les véhicules électriques purs devraient connaitre une croissance plus lente.
• La réduction d’émission d’oxydes d’azote est possible avec deux systèmes différents : la Réduction Catalytique Sélective (SCR pour Selective Catalytic Reduction) ou les pièges à NOx (LNT pour Lean NOx Trap).        
• La solution DINOx Premium développée par Iner, permet de supprimer 95 % des émissions de NOx d’un véhicule et jusqu’à 8 % de ses émissions de CO2 et ainsi de répondre aux futures normes Euro VI.

Ecologique :

• Le rapport entre les émissions de CO2 d’un véhicule et sa masse est de l’ordre de 1 pour 10, c’est-à-dire que 10kg de gagnés sur le véhicule réduisent de 1g ses émissions de CO2 à l’usage. L’allègement des véhicules est devenu une priorité.
• 75% des métaux qui composent un véhicule sont recyclables.

Légal :

• Les standards Euro V & VI et TierII Bin 5 imposent en Europe et aux Etats-Unis une réduction des oxydes d’azote (NOx), très exigeante pour les moteurs diesels.

Analyse de l’environnement concurrentiel

Menace des nouveaux entrants :

Il parait très compliqué pour un nouvel acteur d’entrer dans ce marché, les barrières à l’entrée sont multiples

Les entreprises déjà en place on la main sur leur canal de distribution, notamment grâce aux clusters formés dans les régions.

De plus les 7 plus grosses entreprises mondiales possèdent chacune d’elles au moins 10 usines dans plusieurs régions différentes. Leur volume leur permet d’effectuer de fortes économies d’échelle.

Enfin le système à carburant est une pièce très importante dans un véhicule et nécessite une bonne adaptation à celui-ci. Les fournisseurs et les constructeurs automobiles ont donc une relation très étroite ce qui augmente la difficulté de remplacer un fournisseur déjà présent.