Logistique Final

marocaines en 2003 Annexe 1.3 : Principaux produits exportés vers l’Union Européenne Annexe 1.4 : Identification des concurrents du Maroc par le biais des matrices de similarité Annexe 2.1 : Les secteurs étudiés Annexe 2.2 : Les coûts du salaire horaire Annexe 3.1 : Le transport routier de marchandises en 2005 Annexe 3.2 : Matrice des formations initiales existantes au Maroc Annexe 4.1 : Les aspects réglementaires de la logistique au Maroc Annexe 4.2 : Synthèse des enseignements des études de supply chain Annexe 4.3 : Quels indicateurs pour mesurer la performance du commerce au Maroc ? Annexe 4.4 : L’importance de la définition d’une stratégie de formation 93 94 98 99 100 101 101 102 103 104 111 116 119

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v vi vii ix 1 1 1 3 5

8 11 16 18 19 26 27 35 43 46 46 48 50 52 54 56 66 67

CARTES Carte 1.1 : Le différentiel de compétitivité lié aux coûts de transport entre le Maroc et la Turquie Carte 4.1 : Les routes maritimes marocaines pour la traversée de la Méditerranée GRAPHIQUES Graphique 1.1 : Evolution des parts de marché du Maroc et d’un échantillon de pays émergents dans l’Union Européenne Graphique 4.1 : Répartition du trafic des ports marocains en 2003 Graphique 4.2 : Le circuit documentaire à l’importation Graphique 4.3 : L’organisation d’un guichet unique ENCADRES Encadré 1.1 : L’impact attendu de la fin des quotas d’importation sur la filière textile-habillement Encadré 2.1 : La terminologie «gestion de la chaîne d’approvisionnement» Encadré 2.2 : Les contraintes identifiées et les défis pour le fonctionnement efficace des chaînes d’approvisionnement au Maroc Encadré 2.3 : Les cycles courts, cibles que le Maroc privilégie pour demain Encadré 2.4 : Les nouveaux contrats pour les agrumes marocains mais avec plus d’exigences d’un point de vue logistique Encadré 3.1 : Les difficultés de contrôle de la réglementation - Le problème du transport frigorifique Encadré 3.2 : Un exemple de chargeur marocain qui prend en compte la logistique et fait du profit l’exemple de la COSUMAR Encadré 3.3 : Un exemple de prestation logistique intégrée au Maroc Encadré 3.4 : Les décennies 80 et 90 aux Etats-Unis : le développement des plates-formes logistiques ; leur impact ; des coûts logistiques totaux presque divisés par deux Encadré 4.1 : Le projet de réforme portuaire Encadré 4.2 : Les gains potentiels directement liés au déploiement de l’EDI TABLEAUX Tableau 1.1 : Direction des flux de commerce du Maroc Tableau 2.1 : Analyse des coûts logistiques – textile Tableau 2.2 : Analyse des coûts logistiques – composants automobiles Tableau 2.3 : Comparaison de la compétitivité du transport entre le Maroc, la Tunisie et la Pologne Tableau 2.4 : Prix d’un conteneur réfrigéré de 40 m3 Tableau 2.5 : Coût d’une remorque réfrigérée sur différents itinéraires Tableau 2.6 : Comparaison des différents segments pour le transport Agadir-Perpignan Tableau 3.1 : Relations entre structures logistiques et demande de transport Tableau 3.2 : Trafic de conteneurs traité au port de Casablanca par train Tableau 3.3 : Les activités des principaux prestataires logistiques Tableau 4.1 : Temps moyen de transport pour l’Europe Tableau 4.2 : Tarifs du fret maritime pour l’Europe du Nord Tableau 4.3 : Comparaisons des frais de passage portuaire Tableau 4.4 : Les statistiques des flux documentaires FIGURES Figure 2.1 : Les critères de sélection des fournisseurs Figure 2.2 : Les faiblesses des fournisseurs marocains Figure 3.1 : La configuration future de la distribution au Maroc BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

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6 47

3 48 57 65

4 9 10 11 22 31 33 36 41 56 64

2 14 17 18 21 24 25 28 33 35 53 54 55 58

12 13 40 120

Acronymes

DPE CNCE EDI EU PME PIB AMITH DDPI TVA SAU MFB ONT CNR IRU FNTR ANPME ONCF ODEP SDTM TMSA OFPTT INFTR TIR RAM UMT ADII BAD DUM SADOC BADR

Direction des Programmes et Etudes Centre National du Commerce Extérieur Echange de Données Informatisées Union Européenne Petite et Moyenne Entreprise Produit Intérieur Brut Association Marocaine des Industries du Textile-Habillement Delivered Duty Paid Taxe Valeur Ajoutée Surface Agricole Utile Maroc Fruit Board Office National des Transports Centre National Routier Association Routière Internationale Fédération Nationale du Transport Routier Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise Office National des Chemins de Fers Office d’Exploitation des Ports Société Marocaine de Transport et de Messagerie Tangier-Méditerranée Société Anonyme Office de Formation Professionnelle Technique Institut de Formation du Transport Routier Transit International Routier Royal Air Maroc Union Marocaine du Travail Administration des Douanes et des Impôts Indirects Bon à Délivrer Déclaration Unique des Marchandises Système de l’Administration des Douanes et de l’Office des Charges Base Automatisée des Douanes en Réseau

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Remerciements

Ecrit par Gaël Raballand et Jean-François Arvis, ce rapport est le fruit d’une collaboration étroite entre la Banque mondiale et le Ministère de l’Equipement et du Transport du Royaume du Maroc. Au sein de la Banque mondiale, les auteurs ont bénéficié des commentaires et suggestions de Hamid Alavi, Zoubida Allaoua, Michel Bellier et Hedi Larbi Au sein du Ministère de l’Equipement et des Transports Publics du Royaume du Maroc, ce rapport n’aurait pu voir le jour sans l’aide, les conseils et l’implication de Mohammed Abdeljalil et Younès Tazi. Les auteurs tiennent également à remercier les Directeurs du Ministère et notamment messieurs Belaich, Benjelloun et Diouri ainsi que les institutions impliquées dans la préparation du rapport à savoir le CNCE, l’ODEP, l’Administration des Douanes, l’ASMEX, l’ONCF, la RAM, l’OFPPT, l’ONT, la FNTR, TMSA, tous les membres du comité de pilotage de l’étude et tous les représentants du secteur privé ayant accepté d’être interrogés lors des missions de la Banque mondiale. Enfin, les auteurs du rapport sont reconnaissants auprès de Martin Donarski, Michel Fender, Karim Gharbi et Mostapha El Khayat pour les études qu’ils ont réalisées.

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Préface

Ce rapport sur la performance de la logistique du commerce au Maroc est le fruit d’un travail conjoint entre la Banque mondiale et le Ministère de l’Equipement et du Transport. Le programme d’actions proposé en vue de faire de la logistique un réel atout pour la compétitivité de l’économie du Maroc fait partie des priorités de la Stratégie de Coopération scellée entre le Royaume du Maroc et la Banque mondiale, pour la periode 2005-2009, qui met en particulier l’accent sur la croissance économique comme réponse aux enjeux du développement du Maroc et condition de la réduction de la pauvreté. Une large concertation avec les acteurs du secteur a présidé à la préparation du diagnostic initial sur la performance de la logistique du commerce au Maroc. Il tire notamment parti des résultats d’enquêtes sur le terrain, tant auprès des organismes publics qu’auprès d’entreprises marocaines exportatrices et importatrices, et de prestataires de services (transporteurs, agents maritimes, banques, transitaires, fournisseurs de services logistiques). Une analyse des chaînes logistiques réalisée sur plusieurs secteurs industriels représentatifs de l’économie marocaine (composants automobiles et électroniques, textile-habillement, agrumes, primeurs et grande distribution) et une analyse des métiers de la logistique et des besoins de formation ont aussi fourni des données précieuses. Enfin une étude sur le déploiement de l’Echange de Données Informatisées (EDI) pour le commerce extérieur a permis d’affiner certaines recommandations. Pour accompagner les travaux de la Banque mondiale et donner lieu à des échanges et réflexions dans ce domaine, le Ministère de l’Equipement et du Transport a mis en place un comité de pilotage au sein duquel les principaux organismes et administrations concernés, notamment les Ministères desFinances, de l’Industrie, de l’Agriculture, du Commerce Extérieur et le Centre National du Commerce Extérieur (CNCE) ont été étroitement associés au lancement et à la revue des résultats des études. En outre, les offices, l’Administration des Douanes et les organisations représentatives du secteur privé, comme l’Association Marocaine des Exportateurs ou la Fédération Nationale du Transport Routier, ont également été invités à participer aux groupes de travail. Le plan d’actions proposé aborde les grands enjeux d’une logistique performante auxquels le Royaume du Maroc est tout particulièrement confronté du fait de ses marchés et de la structure de son économie : l’approfondissement et l’accompagnement des réformes sectorielles, l’adaptation du cadre institutionnel et réglementaire, et le développement des infrastructures et des services logistiques. L’expérience d’autres pays que la

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Banque a accompagnés dans des programmes d’amélioration de la logistique du commerce international a montré qu’il est possible