Parfums Et Cosmétiques

eurs d’influence favorables L’industrie cosmétique de la région Centre : atouts, faiblesses, leviers d’actions

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Edito

L’industrie cosmétique constitue l’un des atouts majeurs de l’économie française ; les parfums et cosmétiques comptent parmi les meilleurs « ambassadeurs » de la France à l'étranger. La renommée et la qualité des marques de parfums et cosmétiques « Made in France » sont universellement appréciées.

Au sein de ses 450 établissements répartis dans 74 départements, et plus de 40 000 salariés, l’industrie cosmétique française réalise chaque année un chiffre d’affaires d’environ 16 milliards d’euros (importations inclues). La politique de décentralisation a suscité de nombreuses implantations en région Centre dès les années soixante. La qualité des infrastructures, tant routières que logistiques, et la position géographique ont fortement contribué à ce choix. Parmi les premiers à s’implanter, Fabergé, qui installe son site de production et ses équipes de recherche à Chartres ; Coty-Lancaster qui installe son site européen également à Chartres en 1972 ; Guerlain qui décide de décentraliser son centre de production de Courbevoie à Chartres. Et Dior qui choisit Saint-Jean de Braye, près d’Orléans. La présence de ces industriels a encouragé l’installation en région Centre de nombreuses PME opérant en amont et en aval des grandes marques : fabricants de matières premières, compositeurs de parfums, plasturgistes, verriers, logisticiens, concepteurs de PLV, laboratoires de contrôle… De même, des investisseurs étrangers ont choisi la région Centre pour y établir leur tête de pont pour le marché européen : le japonais Shiseido construit en 1992 une usine à Gien (Loiret) puis une seconde, en 1999, à Ormes (Loiret). Le coréen Pacific Creation et l’anglais Reckitt optent pour l’Eure-et-Loir. Soutenue par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, l’industrie cosmétique régionale a vu son rayonnement international se développer. Ces constats ont incité Centréco à effectuer une étude qui révèle la disparité de l’industrie cosmétique en région Centre, avec plusieurs grandes entreprises (Parfums Christian Dior, Shiseido, Gemey-Maybelline…) et de nombreuses PME. Elle fait également ressortir l’importance de l’innovation pour le développement d’une entreprise cosmétique et l’importance des partenariats de recherche avec des grands groupes et des laboratoires.

Marie-Madeleine MIALOT Présidente de Centréco, Vice-Présidente du Conseil régional du Centre

Préambule

L’étude menée par Centréco propose une approche régionalisée, dont le champ couvert se concentre sur l’aspect «industriel» des entreprises de parfums, cosmétiques et produits d’hygiène personnelle, et plus spécifiquement sur les établissements qui ont développé une activité de production en nom propre. Par conséquent, les données figurant dans ce focus diffèrent de celles utilisées par la Cosmetic Valley car : • la méthode utilisée privilégie une analyse limitée à la production de parfums, cosmétiques et produits d’hygiène personnelle, alors que le Pôle Cosmetic Valley est organisé selon un schéma d’intégration verticale, c’est à dire qu’il rassemble sur son territoire tous les métiers de la filière, de la culture de plantes aromatiques à la logistique ; • Le périmètre de l’étude s’étend uniquement sur la région Centre alors que le périmètre de la Cosmetic Valley est plus vaste puisqu’il couvre 3 régions (région Centre, Ile-de-France et Haute Normandie).

Focus sur la production de Parfums et Cosmétiques en région Centre / édito / p3

Objectifs et champ de l’étude

• Appréhender sur le plan mondial et national les enjeux économiques de la filière • Dresser un portrait des producteurs de parfums et produits cosmétiques en région Centre et en estimer le poids économique • Identifier les tendances du secteur et les facteurs d’influence favorables • Faire un point sur les atouts que la région Centre peut présenter pour les acteurs de cette filière

La segmentation du marché

Les produits cosmétiques sont définis par le Code de la Santé Publique (article L.5131-1) : « Un produit cosmétique est une substance ou une préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».

Le marché des parfums et cosmétiques peut être segmenté en 4 grandes catégories : • La parfumerie alcoolique qui inclut tous les types de parfums, les eaux de toilette et les eaux de Cologne • Les produits d'hygiène personnelle qui regroupent notamment les shampoings, les produits capillaires (gels, fixatifs, colorants...), les produits pour le bain, les produits d'hygiène dentaire, les déodorants et anti-sudorifiques ainsi que les produits épilatoires • Le maquillage : rouge à lèvres, fards, mascaras... et les produits pour les soins des ongles • Les produits de beauté et soins de peau : protection solaire, crèmes de soin…

Les acteurs en cosmétologie et parfumerie peuvent se classer dans les catégories suivantes : • les différents prestataires industriels - laboratoires de recherche et d’analyse, appartenant parfois au secteur de la pharmacie - fournisseurs et sous-traitants (verriers, plasturgistes, producteurs d’emballages…) - fabricants de composants actifs (produits naturels synthétiques, huiles essentielles…) • au cœur de la filière - les groupes industriels dont les selectifs spécialisés (Clarins, Estée Lauder…) - les généralistes (L’Oréal, Shiseido…) - les spécialistes du mass market (Henkel, Gillette, Kao Corporation…) - les fabricants façonniers travaillant pour les producteurs de produits finis • les distributeurs Les grandes surfaces, la diffusion sélective (Marionnaud, Sephora…), les pharmacies et parapharmacies, et la vente directe (L’Occitane…)

Les métiers de la cosmétique

Conception et production de matières premières actives

Conception et tests de produits composés de base

Fournisseurs et prestataires (emballages, flacons, étiquettes…)

Fabrication de produits composés et compositions parfumantes

Fabrication conditionnement du produit fini

Focus sur la production de Parfums et Cosmétiques en région Centre / champ de l’étude / p4

Le périmètre de l’étude : fabrication de parfums et produits cosmétiques en région Centre

Le portrait de la filière régionale, présenté dans ce document, ne retient que l’activité « cœur » de la filière correspondant au code 20.42Z « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » de la Nomenclature d’Activités Française (NAF rév. 2, 2008) : 20.42.11 Parfums et eaux de toilette 20.42.12 Produits pour les lèvres et les yeux 20.42.13 Préparations pour manucures et pédicures 20.42.14 Poudres, fards, fonds de teint 20.42.15 Produits de beauté, de maquillage et de soin de la peau (y compris les préparations solaires) 20.42.16 Shampooings, laques pour cheveux, produits pour permanentes et défrisage 20.42.17 Lotions et autres préparations capillaires 20.42.18 Préparation pour l'hygiène buccale ou dentaire (y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers), fil dentaire 20.42.19 Préparations pour le rasage ; déodorants corporels et produits antisudoraux ; préparations pour bains ; autres produits cosmétiques, de parfumerie ou de toilette

Nous avons également intégré dans l’étude des entreprises référencées sous d’autres codes NAF mais dont l’activité repose en partie sur la production de cosmétiques telles que Pierre Fabre Dermocosmétique et le laboratoire Expanscience qui produit en nom propre les marques Mustela et Noviderm.

Sont exclus de l’étude : • • • • Les Les Les Les différents prestataires industriels façonniers distributeurs publicitaires

Focus sur la production de Parfums et Cosmétiques en région Centre / périmètre de l’étude / p5

1. La filière parfums et cosmétiques dans le monde

1.1. Une industrie très concentrée

Le marché mondial des parfums et cosmétiques est estimé à plus de 250 milliards d’euros prix détail (source : Euromonitor International). Il a chuté de 1,6 % en 2009 après une année assez faste (+ 9,13 % en 2008). Le marché cosmétique a connu une croissance moyenne annuelle sur les 15 dernières années de + 4,5 % hors effets monétaires, avec des taux de progression allant de + 3 % à + 5,5 %, selon