Marché des équipements sportifs

Situation du marché

1-La situation du marché en volume et valeur.

Le marché des équipements sportives a connu une forte évolution durant les 5 dernières années, et ce dernier ne cesse d’évoluer.

• En 2011

Le marché des articles de sport en France connait un dynamisme économique, et une forte concurrence, ce dernier  a vécu en stabilité en 2008, 2009, 2010 et a renoué avec la croissance en 2011. Les ventes du secteur ont atteint 9,3 milliards d’euros soit une progression d’activité de 2% d’après la FPS (la fédération professionnelle des entreprises du sport e des loisirs).

Dans ce contexte, les enseignes spécialisées ont conforté leur position puisque le succursaliste Décathlon (Groupe Muliez), Foot Locker, les coopératives Intersport et sport 2000, et Go sport (qui est ouvert depuis peu à la franchise) détiennent 78% du marché du sport. Contrairement aux grandes surfaces à dominante alimentaire ont quant à elles un recul d’activité de l’ordre de 3%.

En termes de segments, les chaussures de sport/loisirs ont boosté l’activité du marché avec des ventes en croissance de 7 % sur 2011. Autre rayon en forme, celui du vélo. Les achats de cycles et accessoires ont ainsi bondi de 5 %.

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• En 2012

En 2012, les ventes d’articles de sport et de services associés ont connu une croissance autour de +3% qui porte le chiffre d’affaires du secteur à 9,6 milliards € . Cette bonne performance tient davantage à l’usage sportif qu’à l’usage loisir et mode de l’équipement de la personne.

Essai transformé : après un exercice 2011 satisfaisant (+2%), l’année 2012 (+3%) confirme la bonne santé du marché des articles de sport en France. Ce bon bilan s’inscrit d’abord dans un premier trimestre très soutenu (+16%), le reste de l’année ayant présenté des contours plus nuancés d’un mois sur autre.

Equipement de la personne : clientèle masculine, running et fitness ont tiré le marché

Côté équipement de la personne, c’est l’usage sportif, en particulier pour la pratique du running et du fitness, qui a tiré le marché en 2012. Cette composante sportive explique la surperformance du secteur par rapport à la tendance générale du textile et de la chaussure en France, respectivement en baisse de 2% et stagnante (2). La chaussure de sport (3) a encore été à l’honneur (+4,5%) : tiges hautes, modèles en toile et tendance « naturelle/minimaliste » se sont illustrés. Dans le textile (+2%), la vague de froid survenue entre fin-janvier et début-février 2012 a fort opportunément dopé le marché, un bel été a stimulé le vêtement de bain, et la tendance des sous-vêtements techniques de contention et de compression s’est poursuivie tout au long de l’année. Tant en chaussures qu’en textile, le marché 2012 a été plus particulièrement emmené par la clientèle masculine (après les femmes en 2011).

-Matériel : vélo en baisse, ski en hausse

Côté matériel, les ventes de cycle, de leurs accessoires et de l’équipement du cycliste (4) se sont sensiblement repliées en 2012 (autour de -4%) en référence toutefois à un historique particulièrement élevé en 2011 (+5%). Côté ski, la saison 2011/2012 a connu le scénario inverse grâce à un rebond de +3,5% en stations à comparer aux -6% de la saison précédente, tendance qui devrait être confortée par une bonne saison 2012/2013.

-Distribution : +10% pour Internet

Côté circuits de distribution, la croissance du marché est le fait des spécialistes (5) qui enregistrent autour de +4% de croissance, et renforcent ainsi un peu plus leur position vis-à-vis des non-spécialistes (6) dans un rapport désormais établi à 79% de part de marché contre 21%. La progression des spécialistes est équilibrée entre ses composantes intégrées (7) et associées (8), avec toutefois d’importants écarts de performances entre enseignes. Chez les non-spécialistes qui ressortent autour du point mort, les grandes surfaces à dominante alimentaire (autour de -5%) payent principalement les conséquences d’un fort recul dans le vélo.

Enfin, dans le sport comme dans les autres secteurs de la consommation, la croissance des ventes sur Internet  - via les spécialistes sport, plateformes généralistes, VPC et pure-players - se mesure à deux chiffres (autour de +10%), pour une part de marché estimée à 7%, soit près de 700 millions €.

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• En 2013

Le marché du sport c’est un marché qui résiste à la crise. En 2013, les ventes d’articles de sport et de services associés ont connu une croissance autour de +1,3% qui porte le chiffre d’affaires du secteur à 9,7 milliards d’euros, Sachant qu’en 2011 et 2012, le marché a réussi (+2  et  +3%), il confirme en 2013 la troisième année de croissance, quoique que plus modeste (+1,3). Ce bilan s’inscrit dans la continuité  d’un  4ème trimestre  réussi,  alimenté  par  les  résultats  exceptionnels  du  mois  de novembre (+18%).

-Equipement de la personne : clientèle féminine, running et fitness ont tiré le marché. Côté équipement de la personne, la chaussure de sport confirme sa bonne forme, avec une croissance estimée à +4,33% (identique à l’an dernier). Les segments du running, du fitness et du basketball, portés par une hausse des pratiquants, ont connu les meilleurs résultats. La nette  progression  de  l’usage  sport  (+3%)  confirme  l’attente  de  plus  en  plus  grande  des consommateurs  envers  les  produits  plus  techniques.  Le  textile  subit  quant  à  lui,  un  léger réajustement de marché (-1,5%4) et ce après plusieurs années consécutives de hausse. La hausse de l’usage sport et la progression du segment femme (+2%) ne permettent pas au marché du textile sport de dépasser les performances du textile global, orientées à la baisse sur 2013 (-1,3%) selon l’IFM. Néanmoins, l’attrait pour les sous-vêtements techniques ne se dément  pas :  ce  produit  constitue  le  hit  de  l’année  (+6%). Tendance  également  positive pour  les  hauts  (+2,2%)  et  les  vêtements  de  ski  (+0,5). A  l’inverse,  les  maillots  de  bain, plombés par l’absence d’ensoleillement estival ont plongé (-6,6%).

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-Matériel : vélo en hausse, ski en baisse

Côté  matériel,  les  ventes  de  cycle,  de  leurs  accessoires  et  de  l’équipement  du  cycliste finissent l’année sur une hausse significative de +3% pour un marché atteignant 1,5 milliards d’euros.

 Les booms des composants et accessoires (+8%) ainsi que le boom des vélos de « mobilité  urbaine »  que  sont  le  VAE  (+17%),  les  vélos  de  villes  (+3%)  et  pliants  (+24%) auront été les moteurs de cette croissance.

Côté  ski,  la saison  2013/2014  a  connu  des  résultats  en  dents  de  scie.  Si  les  vacances scolaires de fin d’année et les vacances d’hiver ont été une réussite, la dynamique ne s'est pas  poursuivie  tout  au  long  de  l'hiver,  qui  a  notamment  vu  le  ski  de  printemps  souffrir, pénalisé  par  le  calendrier  scolaire  trop tardif  et  une  météo  estivale  avant  l'heure. L’année finit  donc  en  baisse  de −4%,  qu’il  convient  néanmoins  de  relativiser  car  se  référant  à  un historique particulièrement favorable (+6% en 2012/2013).

• Distribution : +10% pour Internet

Côté  circuits  de  distribution, les  spécialistes conservent  leur  place  de  leader  du  marché, avec  une  croissance  annuelle  de  +1%,  progression  qui  s’est  surtout  fait  sentir  dans  le commerce associé (+1,9%) qui a légèrement surperformé par rapport au commerce intégré (+0,2%). L’année fut également une réussite pour les non spécialistes, qui terminent l’année en  hausse  de  +2,3%,  avec  de  belles  performances  pour  le  prêt  à  porter et  les  grands magasins (+4%)  alors  que  grandes surfaces alimentaires  ressortent  autour  du  point  mort (0%) et que la VPC souffre (-27,9%).