Etude de marché Hertz

Table des matières

1. Présentation de l’entreprise        3

2. Contexte de l’étude de marché        3

Marché de la location automobile de courte durée        3

Chiffres du marché de la location automobile de courte durée        3

Les acteurs de la location automobile de courte durée        4

Répartition du marché        4

Réseaux des acteurs du marché        5

Marché de l’auto-partage        5

Hertz se lance dans l’auto partage !        5

Un marché de niche à fort potentiel        5

3. Objectif de l’étude        7

4. Méthodologie proposée        7

5. Détails des démarches        7

Phase documentaire        7

Objectifs :        7

Détails de la réalisation :        7

Résultats attendus :        8

Phase qualitative        8

Objectifs :        8

Détails de la réalisation :        9

Procédures des entretiens :        9

Résultats attendus :        10

Organisation générale :        10

Phase quantitative        10

Objectifs :        10

Procédures des entretiens :        11

Informations à recueillir :        11

6. Délais et coûts        12

Délais        12

Coûts        12

7. Annexes        13

1. Présentation de l’entreprise

La société américaine Hertz créée par John Daniel Hertz, est présente sur le marché de la location automobile depuis 1918. Elle est leader de ce marché avec une implantation dans plus de 150 pays, 10 000 agences dont 220 en Europe.
Bien représentée en France avec 445 agences, réparties dans toutes les villes de grandes et moyennes tailles.

2. Contexte de l’étude de marché

Marché de la location automobile de courte durée

2ème marché mondiale derrière les Etats unis, ce secteur est en plein essor en France avec un taux de pénétration de 12.2% et un marché de 2.2 milliards d’euros.
Le coût de possession d’un véhicule personnel ne cessant d’augmenter (plus de 5000€ par an tout compris) et les nouvelles technologies connectées simplifiant le système de réservation, c’est désormais 35% des transactions qui se font par internet.
La location automobile de courte durée est marquée par une forte progression de l’auto-partage depuis 3 ans.

Chiffres du marché de la location automobile de courte durée

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Les acteurs de la location automobile de courte durée

Ce secteur est un marché non concentré avec une forte concurrence variée.

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Répartition du marché
Hertz fait partie des leaders du marché de la location de courte durée.

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Réseaux des acteurs du marché
Avec une bonne implantation et un réseau dense, Hertz se place parmi les leaders du marché de courte durée.

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Marché de l’auto-partage

Hertz se lance dans l’auto partage !

Le secteur de la location automobile étant de plus en plus concurrentiel, votre société s’est lancée dans le secteur de l’auto-partage en 2008.
Afin de maitriser parfaitement la technologie de ce domaine, elle rachète en 2009 la société Eileo, leader des technologies d’auto-partage.
Suite à ce rachat, la marque « Connect by Hertz » est lancée, seule offre sur le marché présente à Paris, Londres, New York et Berlin.
La marque sera rebaptisée « Hertz 24/7 » en juin 2013.

Le concept consiste en un service de location en libre-service 24h/24, 7j/7, la location est possible à l’heure ou à la journée. Le consommateur peut réserver son véhicule par internet, au guichet ou par téléphone.

Un marché de niche à fort potentiel

D’après les études du cabinet Xerfi, le marché de l’auto-partage a quintuplé en 5 ans et devrait atteindre les 55 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 120 000 abonnés
Avec 35 services en activités sur le territoire français en 2012, ce secteur reste un marché de niche.
L’évolution de l’environnement socio-culturel et écologique des français épaulée par une refonte du système de transports en commun pousse aujourd’hui à abandonner le coté propriétaire du véhicule vers une vision purement utilitaire.

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Pour l’heure, seules les grandes villes voient ces services d’auto-partage déployés sous la forme de 3 modèles :

• Communautaire (ex : Carbox)
• Commercial (ex : Hertz, Europcar)
• Initiative publique (ex : Auto lib’)

Aucun acteur n’a encore su s’imposer et se démarquer, chacun apportant son lot d’avantages et d’inconvénient.

L’étude met en avant 2 principales conditions, facteurs clés de réussite dans ce secteur :

• La proximité et la flexibilité : avoir un réseau dense, une facilité de réservation et d'annulation, disponibilité des véhicules.
  
• Atteindre une taille suffisante : Afin de rationaliser ses coûts, avoir une offre de véhicules large et couvrir un maximum de villes.

Fort de votre savoir-faire dans le domaine de la location et avec une flotte de véhicule répartie sur tout le territoire français, Hertz se place comme un leader potentiel.
Afin d’atteindre et de maintenir cette position de leader, vous êtes en cours de développement de votre réseau avec aujourd’hui 120 agences à travers la France.

C’est dans cette optique de déploiement que vous avez fait appel à nos services afin de mener une étude marché.

 3. Objectif de l’étude

Vous souhaitez savoir si l’aéroport de Nantes est un endroit judicieux pour implanter votre concept de location de véhicule en libre-service appelé « Hertz 24/7 ».

Cette étude répondra aux questions suivantes:

• Quels sont les consommateurs potentiels et leurs attentes ?
• Quels sont les concurrents et leurs parts de marché dans la région Nantaise ?
• L’aéroport de Nantes est-il géographiquement un endroit stratégique pour ce service ?

4. Méthodologie proposée

Afin de répondre à votre objectif, nous vous proposons de réaliser l’étude suivant 3 axes d’études :

• Démarche documentaire : Cette phase de recherche sera faite auprès de votre société en interne, d’organismes professionnels, site internet spécialisés afin de recueillir les informations manquantes sur l’état des lieux du marché, la concurrence sur la ville de Nantes et la fréquentation de l’aéroport.

• Démarche qualitative : Cet axe de l’étude aura pour rôle de déterminer et comprendre comment les potentiels clients du bassin nantais consomment et de recueillir les attentes des consommateurs de ce marché ainsi que leurs contraintes.
  
• Démarche quantitative : Cette phase aura pour objectif  de dénombrer, hiérarchiser les informations collectées auprès d’une population représentative afin de quantifier les comportements d’achats.

5. Détails des démarches

Phase documentaire

Objectifs : Cette phase aura pour but de mener des investigations en interne (Hertz) et externes (aéroport, ville de Nantes, INSEE, sites internet spécialisés, forum, blogs, etc…).
Le but est de connaître l’environnement du marché, lister les menaces, freins et contraintes.

Détails de la réalisation :
Ressources internes : Nous prendrons contact auprès de différents services Hertz pour établir plus précisément l’état des lieux de l’activité Hertz 24/7 sur le territoire français et étudier la rentabilité des points de locations en fonction de leur emplacement.

Ressources externes : Nous consulterons différentes ressources afin d’établir une situation de la population Nantaise, de la fréquentation de l’aéroport de Nantes, études sur la concurrence sur Nantes et sa région, l’état du dossier du déménagement de l’aéroport à Notre Dame des Landes.