Etude de marché sur la grande distribution

ETUDE DE MARCHÉ DU SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION:

1-LES TENDANCES CHIFFRÉES

Le secteur de la grande distribution et plus particulièrement l’e-commerce s’est vu être boosté par la pandémie de Covid-19: +38 % d’augmentation des ventes et même 90 % de hausse du e-commerce (livraison et drive) par rapport à 2019. Il existe 44 000 points de vente alimentaires en France. Le marché de la grande distribution représente environ 190 milliards d’euros en France. Et seulement 6 grands groupes se partagent 85% du marché de la grande distribution (Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Les Mousquetaires et Système U).

2- LA STRUCTURE DU MARCHÉ

Le marché de la grande distribution est très concurrentiel, il est donc très difficile de s’imposer face aux leaders du marché comme Leclerc ou Carrefour. En effet, seulement 7 groupes de distribution se partagent 95 % du marché de la grande distribution.

E.Leclerc

21,0 %

Carrefour

20,9 %

Intermarché

14,1 %

Casino

11,4 %

Auchan

11,0 %

Système U

10,3 %

Lidl

5,3 %

Autres

6,0 %

TOTAL

100,0 %

Données issues de Kantar World Panel : parts de marché trimestrielles en PGC-FLS au 7 février 2017

Les différents distributeurs passent par des grossistes ou des centrales d’achats pour se procurer toutes leurs références. Chez les consommateurs en 2022, ces 10 références sont les plus appréciées par les consommateurs:

3-L’ANALYSE DE LA DEMANDE

Les principaux demandeurs dans le secteur de la grande distribution sont:

De CSP-(32%)

+45 ans (41%)

Des hommes(51%)

Accentué par la crise du Covid-19 et dans l’objectif d’éviter les foules et une éventuelle contamination, les habitudes des consommateurs se sont profondément transformées pour laisser place à la naissance d’un nouveau consommateur omnicanal. D’après une étude menée sur la deuxième partie de l’année 2020, 46% des Français utilisent le drive (soit +22 points vs 2018) et 34% se font livrer leurs courses après avoir commandé en ligne (+18 points vs 2018).

Malgré la croissance de l’omnicanalité dans les habitudes des consommateurs certains favorisent le parcours traditionnel, leurs motivations sont par ordre :

Pouvoir voir et toucher les produits

Avoir plus de choix

Avoir du contact humain

Tandis que les motivations des consommateurs passant par le parcours connecté sont :

Permet de gagner du temps

Avoir un confort d’achat

Profiter de promotions (avec le self-scanning)

Les critères de sélection des consommateurs quant au choix de leur surface de grande distribution sont le prix pour la majorité de ceux-ci, en deuxième position vient la consommation responsable qui touche de plus en plus de consommateurs. Les freins à l’achat sont cependant : la foule présente sur place, le temps d'attente trop long à la caisse ou encore les déplacements parfois difficiles.

4-L’ANALYSE DU MACRO ENVIRONNEMENT GRÂCE À L’OUTIL PESTEL

POLITIQUE:

Les grandes distributions travaillent de manière régulière avec des pays étrangers pour pouvoir avoir dans leurs rayons un grand nombre de références et satisfaire ainsi les consommateurs. Chaque pays possède ses propres règles et les distributions doivent tenir compte des divers lois et règlements avant d’importer des produits.

ECONOMIQUE:

Puisque les produits alimentaires sont indispensables pour tous les consommateurs, la grande distribution ne souffre d’aucun impact négatif économique et au contraire à une grande influence sur l’économie du pays. Cependant, la grande distribution fait face à une stagnation de leur marge. Les entreprises dans ce marché sont particulièrement dépendantes du critère du prix et de la proximité.

SOCIOCULTUREL:

Le secteur de la grande distribution ne cible aucun type de client particuliers mais cherche à satisfaire sa clientèle en la fidélisant et de lutter également contre ces concurrents. Des changements dans les habitudes des consommateurs sont remarquées:

45% renoncent à l’achat de produits ne faisant pas partie des premières nécessités

39% privilégient les courses de petites quantités

36 % déclarent diminuer leurs dépenses sur les loisirs

TECHNOLOGIQUE:

Depuis la crise sanitaire du COVID-19, la grande distribution a dû s'adapter aux nouveautés technologiques qui ont pris une importance considérable dans les habitudes d’achat des clients. Avec l'innovation des caisses automatisées, le développement du e-commerce ou encore click and collect, tous ces outils sont mis en œuvre pour faciliter les achats des clients. Cependant, le développement du e-commerce entraîne une chute du nombre de clients se déplaçant vers le magasin physique.

ENVIRONNEMENTAL:

Pour s’adapter à la demande de plus en plus exigeante sur la consommation et l’utilisation de produits écologiques, le développement durable s'est étendu à toute la grande distribution, comme la nourriture avec ces produits BIO , mais aussi les produits ménagers et le textile. La grande distribution essaie de lutter contre le gaspillage.

LEGAL:

Le secteur de la grande distribution est soumis aux lois de protection des consommateurs. Les horaires d’ouvertures ainsi que les jours sont réglementés, dans le but de ne pas opérer une concurrence trop déloyale envers les autres petits commerces. La loi Chatel a été créée dans le but de favoriser la libre concurrence et la baisse des prix. En 2019, la loi alimentation (ou loi Egalim) oblige les distributeurs à augmenter les prix des produits agroalimentaires qui étaient vendus à prix coûtant ou presque, tout en limitant les promotions; cette loi vise à permettre aux entreprises de mieux rémunérer leurs fournisseurs et autres intermédiaires du circuit de distribution.

5-LES INNOVATIONS PROPOSÉES PAR LES ENTREPRISES

Innovations à l'échelle du secteur:

Face à l’importante croissance du e-commerce, la grande distribution n'a d'autre choix que de se lancer dans une grande vague d'innovations. Le secteur doit apprendre à se transformer pour pérenniser son modèle. De nouvelles tendances, de nouveaux acteurs, de nouveaux