Marché Études 2010

nternet (41 %) pèsent presque autant que l’ensemble des études réalisées avec les modes de recueil traditionnelles (enquête téléphonique 25 %, tests en salle 3 %, face à face 28 %). Pour les études qualitatives, le recueil via Internet a doublé en quatre ans, passant de 6 % en 2007 à 12 % en 2010. Les études quantitatives ad hoc et les panels se partagent 80 % du marché des études, tandis que les études qualitatives et les études périodiques ou continues (y compris les baromètres et omnibus) ont généré respectivement 10 % de l’offre en 2010.

Répartition sectorielle du marché des études en France (2009-2010)

Secteur Grande consommation Distribution, commerce Administration Télécommunication / Haute Technologie Automobiles Finance / Banques / Assurances Médical / Pharmaceutique Médias Transports Sociétés d’études Energie / Pétrole Agence de Communication Tourisme / Hôtellerie / Restauration Industrie Associations / Partis politiques Agriculture Autres 2010 37 % 8% 6% 5% 6% 7% 5% 4% 2% 5% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 7% 2009 38 % 7% 6% 6% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 6%

Taux de croissance annuel du marché des études en France (2000-2010)

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 + 5,8 % - 3,4 % + 3,7 % + 4,1 % + 2,5 % + 5,2 % + 5,6 % + 4,6 % + 6% + 10 % + 12,9 %

Source : Syntec Etudes Marketing & Opinion

Source : Syntec Etudes Marketing & Opinion

Etudes quantitatives : répartition du CA par modes de recueil

Mode de recueil Etudes quantitatives via Internet Etudes téléphoniques Tests en salle Etudes « face à face » Etudes postales 2008 2009 2010

Etudes qualitatives : répartition du CA par modes de recueil

Mode de recueil Réunions de groupe Entretiens individuels Etudes qualitatives via Internet Autres techniques 2008 56 % 25 % 2009 48 % 25 % 2010 48 % 24 %

25 %

34 %

41 %

Progression régulière du online

La répartition des modes de recueil au sein des études qualitatives et quantitatives montre que les études en ligne poursuivent leur progression. Depuis 2007, elles gagnent respectivement 6 et 20 points dans les chiffres d’affaires qualitatif et quantitatif. Selon Patrice Bergen, président de Syntec Etudes Marketing & Opinion : « En misant sur le digital et de nouvelles méthodes de recueil, les instituts ont su répondre à l’attente de clients exigeants mais confiants dans l’apport des études ».

33 % 6% 31 % 5%

25 % 4% 33 % 5%

25 % 3% 28 % 3%

5%

10 %

12 %

15 %

17 %

16 %

Source : Syntec Etudes Marketing & Opinion

Source : Syntec Marketing Etudes & Opinion

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Le marché des études

Le marché international des études se relève en 2010

Après une année 2009 en berne qui avait vu le marché mondial des études régresser pour la première fois depuis 1988, l’année 2010 montre un marché de nouveau en positif. Pour le marché mondial des études, l’année 2010 marque enfin un certain retour à la croissance. Finie, la récession qui avait touché toutes les régions en 2009 sans exception. Avec un chiffre d’affaires de 31,2 Md$, le marché des études en 2010 a progressé en net après inflation de + 2,8 %, selon le rapport « Global Market Research 2011 » réalisé par KPMG Advisory pour Esomar. La reprise du marché des études a été enregistrée dans toutes les régions, bien que de façon inégales. La progression la plus faible est constatée en Europe (+ 1 %), la plus forte en Amérique latine (+ 13,9 %), surprenant tous les experts. Le marché de l’Amérique du Nord avec + 3,1 % ne fait pas mieux que le marché d’Asie Pacifique (+ 3,5 %). D’une manière générale, Esomar constate une progression du marché des études dans 54 pays sur les soixante dix huit étudiés.

Les Etats-Unis conserve leur place de premier marché des études avec un chiffre d’affaires de 9,9 Md$ (+ 2 %) et une part de marché de 32 %, suivi de loin par la Grande-Bretagne (3,1 Md$, - 1 %), l’Allemagne (2,8 Md$, - 1 %), la France (2,5 Md$) et le Japon (1,9 Md$). Ensemble, ces cinq marchés représentent les deux tiers du marché mondial des études. En Europe, les pays qui affichent un chiffre d’affaires études particulièrement dynamiques sont dans l’ordre : l’Autriche (+ 11,9 %), la Pologne (+ 11,8 %), la Russie (+ 9,1 %), la Bulgarie (+ 8,9 %), la Turquie (+ 7,3 %), l’Italie (+ 5,2 %), la France (+ 5,8 %), le Portugal (+ 4,6 %), la Belgique (+ 4,4 %), et la Slovaquie (+ 4 %). Pour la première fois depuis deux ans, le marché américain a fini en positif en 2010 avec une croissance du chiffre d’affaires études de + 3,1 % à 9,9 Md$.

Le online en hausse

Avec 76 % du marché des études, les études quantitatives continuent à drainer l’essentiel du marché, même si les études qualitatives continuent leur progression. Ces dernières pèsent 17 % du marché des études en 2010 contre 13 % en 2009. Le solde (7 %), revient aux études documentaires. D’année en année, le online continue sa progression comme méthode de recueil à 24 % du total marché. En 2010, les études en ligne ont représenté un chiffre d’affaires de 7,5 Md$ dans le monde. Tous les pays s’y sont mis, et s’est en Bulgarie, au Canada, au japon, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Finlande, en Autriche et en Grande-Bretagne que ce mode de recueil est le plus employé.

Le marché mondial des études en 2010

Région Europe Amérique du Nord Ca 2010 (M$) 13 143 10 614 5 082 1 828 573 Taux de croissance (après inflation) 2009/2010 +1% + 3,1 % + 3,5 % + 13,9 % + 4,3 % PDM monde 42 % 34 % 16 % 6% 2% Evo.% -4 +2 +1 +1 -

Le marché mondial des études par modes de collecte (2010)

Etudes quantitatives 76% Etudes qualitatives 17%

Asie Pacifique Amérique latine Moyen-Orient & Afrique

Source : Esomar Global Market Research 2011 Industry Report

Autres quanti 8 % Audience en ligne 1 % Etudes postales 4%

Face-à-face 12 %

Automatisées/ électroniques 14 % Téléphone 14 % Online 22%

Autres 7 %

Autres qualitatif 1 % Qualitatif online 1 % Entretiens 2 % Groupes 13 %

Le Top 15 des marchés des études dans le monde en 2010

Pays USA G-B Allemagne France Japon Chine Brésil Italie Espagne Canada Australie Mexique Suède Pays-Bas Corée du Sud Rang 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rang 2009 1 2 3 4 5 8 11 6 7 9 10 14 12 13 15 CA (M$) 2010 9 915 3 185 2 889 2 533 1 916 1 114 815 771 736 699 657 429 381 359 338 CA (M$) 2009 9 462 3 248 2 897 2 500 1 769 974 540 757 657 599 576 370 363 365 295 CA (M€) 2010 7 472 2 400 2 177 1 909 1 444 839 614 581 555 527 495 324 287 271 254 CA (M€) 2009 6 794 2 332 2 080 1 795J 1 270 699 388 543 472 430 414 266 261 262 212

Source : Esomar Global Market Research 2011

Source : Esomar Global Market Research 2011 Industry Report

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Le marché des études

Nielsen N° 1 mondial

Contrairement à 2009 qui avait vu le chiffre d’affaires des 25 premières sociétés mondiales des études décliner (- 4,4 %), l’année 2010 leur est nettement plus favorable avec une croissance organique de + 3,5 % en tenant compte de l’inflation. The Nielsen Company garde sa place de leader avec un chiffre d’affaires de 4,9 Md$ en 2010 (+ 6,5 %), suivi de plus en plus près par Kantar 3,1 Md$ (+ 3,9 %). Deux groupes français se retrouvent dans le Top 25 : le groupe Ipsos se place à la cinquième position avec un chiffre d’affaires de 1,5 Md$ (+ 8,3 %). Médiamétrie est en 23ème position avec un CA monde de 92,3 M$ (+ 9,4 %). Au sein du Top 25, les plus fortes progressions sont celles du groupe brésilien Ibope (+25,8 %), du groupe américain Abt SRBI (+ 17,9 %), du japonais Macromill Inc. (+ 16, 2 %), de l’américain Comscore (+ 15 %) ou encore de l’américain Lieberman Research Worldwide (+ 14,5 %). Les régressions négatives sont celles du japonais Video Research Ltd (- 5,4 %), de l’américain ORC international (- 1,9 %) ou de l’américain Harris Interactive (- 0,6 %).

Le