Étude sur la chaîne de valeur du secteur du matériel de télécommunication Rapport final

.................................................................................................... 17 6.3 Politiques gouvernementales et « losange » de Porter ............................................. 21 6.3.1 Les effets sur les facteurs ..................................................................................... 22 6.3.2 La demande............................................................................................................. 24 7 Analyse................................................................................................................................... 25 7.1 Tendances dans le secteur des télécommunications................................................ 25 7.2 Évolution de la chaîne de valeur des télécommunications au Canada ................... 27 7.3 Relations entre les entreprises canadiennes ............................................................. 28 7.4 Les politiques gouvernementales et l’industrie ......................................................... 30 7.5 Analyse du sondage ...................................................................................................... 32 7.6 Forces, faiblesses, possibilités et menaces ............................................................... 37 7.6.1 Forces ...................................................................................................................... 37 7.6.2 Faiblesses ............................................................................................................... 38 7.6.3 Menaces .................................................................................................................. 39 7.6.4 Possibilités.............................................................................................................. 40 8 Recommandations ................................................................................................................ 41 9 Références et bibliographie ................................................................................................. 43 10 Annexe A – Questionnaire du sondage ............................................................................ 44

Contrat IC 5018819 – Rapport sur la chaîne de valeur du secteur du matériel de télécommunication Propriété exclusive et confidentielle de Icegate Solutions Inc. info@icegate.ca 29 juin 2007

2

1

Sommaire

Le secteur des télécommunications existe depuis longtemps au Canada et la fabrication du matériel destiné à ce domaine, une branche importante de notre économie, remonte à une centaine d’années. Tout comme la technologie dans son ensemble, le matériel de télécommunication a considérablement évolué au cours des vingt dernières années. Le début du XXe siècle a marqué l’arrivée du service téléphonique et le début du XXIe se distingue par l’expansion des services sur Internet. Ce nouveau mode de communication pour les entreprises et les particuliers a stimulé la création de toute une gamme de nouvelles technologies qui contribuent à l’élargissement des réseaux. De plus, l’intérêt soutenu pour les communications par appareils mobiles et portables motive une croissance et une amélioration constantes des techniques dans ce domaine. Au Canada, de nombreuses entreprises, petites et grandes, participent à ce secteur d’activités très dynamique. La présente étude vise à comprendre comment les entreprises canadiennes s’intègrent dans le contexte mondial de la chaîne de valeur du matériel de télécommunication. Nous avons tenté de déterminer lesquelles, parmi les fonctions de ce processus complexe, sont toujours effectuées au Canada, lesquelles ont disparu et pourquoi. L’étude propose en outre des suggestions en matière de politiques et programmes gouvernementaux qui permettront aux entreprises canadiennes de rester compétitives et de conserver leur place sur la scène internationale. La firme Icegate Solutions (Icegate) a mis au point un schéma de la nouvelle carte de valeur mondiale qui illustre les fonctions assurées par les entreprises dans le développement et la fabrication du matériel de télécommunication. Dans son évolution, ce secteur est passé d’une orientation principalement verticale (une entreprise qui effectue la plupart des fonctions) à une orientation fortement dispersée (des entreprises qui se spécialisent dans des fonctions, non pas nécessairement des produits). Ce fractionnement de fonctions intégrées, de pair avec l’importance croissante des logiciels pour la technologie ainsi que l’évolution rapide du matériel informatique, a créé une chaîne très complexe d’intervenants qui jouent un rôle dans la fourniture du produit final aux utilisateurs. En vue de valider cette carte de valeur, nous avons interrogé quinze entreprises, cinq d’entre elles étant des multinationales et les dix autres, de petites ou moyennes entreprises. Chacune offre un produit différent et certaines sont des fournisseurs pour les autres. Quelques tendances et principes ressortent toutefois comme des thèmes récurrents : • Les fonctions complexes deviennent de plus en plus dépendantes des logiciels, tandis que les fonctions de transmission de base sont liées au matériel. • La fabrication de masse quitte le Canada pour s’établir dans des pays à faibles coûts de production. • La plupart des composants électroniques proviennent actuellement d’Asie et du Mexique. • Le Canada doit veiller à maintenir un enseignement supérieur de très haut niveau et à fournir des ressources d’excellente qualité à la main-d’oeuvre. • Les fonctions de recherche fondamentale et de première phase de conception sont encore exécutées dans notre pays, qui est considéré comme une ressource importante dans ces domaines (un atout, mais qui peut se dégrader avec le temps). • Certaines entreprises émergentes et créatives sont achetées avant d’avoir eu la possibilité d’acquérir un grand bassin de clients et d’évoluer en firmes internationales indépendantes.

Contrat IC 5018819 – Rapport sur la chaîne de valeur du secteur du matériel de télécommunication Propriété exclusive et confidentielle de Icegate Solutions Inc. info@icegate.ca 29 juin 2007

3

•

•

•

• •

•

Souvent, les nouvelles entreprises n’envisagent même pas la fabrication et s’adressent directement à des sous-traitants ou des services de fabrication électronique (parfois même pour les opérations de lancement d’un nouveau produit et de finalisation de conception). Les partenariats représentent actuellement un élément important dans la distribution et un facteur d’importance croissante dans la recherche et le développement ainsi que dans l’approvisionnement. Les intégrateurs de systèmes jouent un rôle aussi important dans les circuits de distribution que les gros constructeurs de matériel et ce phénomène entraîne la formation de nouveaux types de partenariats. L’accès aux capitaux constitue un besoin essentiel et d’importance croissante pour la réussite des petites entreprises. La tendance générale dans le secteur est à la disparition des grandes entreprises multifonctionnelles (par exemple, Nortel) et à l’émergence de firmes plus petites, centrées sur certains produits et créneaux de marché. Toutes les entreprises recherchent des débouchés à l’étranger afin d’élargir leur part de marché.

Contrat IC 5018819 – Rapport sur la chaîne de valeur du secteur du matériel de télécommunication Propriété exclusive et confidentielle de Icegate Solutions Inc. info@icegate.ca 29 juin 2007

4

2

Introduction

Les rouages de la concurrence mondiale sont bien connus. Les entreprises de biens et services subissent des pressions considérables. En effet, la compétition porte sur l’ensemble de la chaîne de valeur, en commençant par la stratégie et la conception, en passant par la distribution, pour finir par le service après-vente. L’information circule rapidement autour de la planète, avec pour conséquence que les innovations se répandent très vite et que les avantages concurrentiels deviennent rares. De plus en plus fréquemment, les entreprises produisent des biens et services à partir de divisions ou de services mondiaux ou régionaux, et non plus un produit intégral au sein d’un seul pays. « Si la tendance actuelle se maintient, les entreprises continueront à s’aligner sur les chaînes d’approvisionnement mondiales ou régionales afin de produire des biens et services plus efficacement. Cela entraîne une intensification de la concurrence pour les éléments du processus qui peuvent se déplacer d’un pays à un autre – que ce soit pour des produits comme les composants électroniques ou des services comme la gestion de données.1 » La chaîne d’approvisionnement peut contribuer à augmenter une part de marché et à créer un avantage stratégique grâce à une utilisation adroite des mécanismes, de la structure et de la performance de cette chaîne. Une chaîne d’approvisionnement, ou chaîne logistique, est un réseau coordonné d’organismes, d’activités humaines, d’information, de processus et de ressources engagés dans l’acheminement, physique ou virtuel, de biens