Analyse sectorielle, produits cosmétiques

Analyse sectorielle

Produits cosmétiques

I. L’offre

• La France reste en 2014 la première source d’approvisionnement de produits cosmétiques de l’Italie avec plus de 40% de parts de marché.
• Le marché italien confirme une bonne tenue des ventes qui ont atteint une valeur totale de 9,6 millions d’€.
• L’Italie est le 4ème marché en Europe pour la consommation des produits cosmétiques
• La valeur de la production italienne a atteint les 9,4 millions d’€ augmentation de 1 %  par rapport à 2014
• Les exportations atteignent 3,35 millions d’€ tandis que les importations n’ont vu qu’une faible augmentation de 0,8%
• Monopole de certains grands groupes italiens sur le marché tels que : Zacobi, Pettenon Cosmetic, Dellepiane.
• La compétitivité des PME augmentent considérablement et deviennent des acteurs de poids.
• Quelques concurrents potentiels pour l’entreprise  :  Artsana, Bottega Verde, Cadey, Ciccarelli, Deborah, Etro, Ferragamo Parfums, Fratelli Carli, Kiko, qui enregistre tous une bonne tenue des ventes
• Avec  France, l’Italie est l’un des pays les plus en pointe pour créer des labels.

II La demande

Aspect quantitatif :

• La consommation en cosmétiques de l'Italie est une des plus importantes en Europe, chiffrée à 9,1 milliard d’€ en 2014.
• Les femmes consacrent un budget annuel de 693€ en moyenne en produits de soins et beauté contre 555€ pour les hommes.
• Les produits pour hommes représentent un marché en croissance, malgré la prédominance des cosmétiques pour femmes (72 % du marché).
• La demande pour les produits anti-âge ou pour personnes âgées s'explique principalement par le vieillissement de la population, la part des plus de 50 ans couvre 25% de la consommation locale dans le secteur.
• La demande des consommateurs est soutenue pour les produits naturels et les procédés de fabrication respectueux de l'environnement.
• Les produits multifonctions sont recherchés par les consommateurs. Les avancées technologiques et les innovations permettent de développer l'offre.

                                                                                                        Donnée en €, source Istat

On remarquera que le soin de personne est devenu un poste de dépense important et qui s’accroit chaque année.

Aspect qualitatif :

• Le consommateur italien est très exigeant en matière de qualité ainsi que d'efficacité des produits et connaît bien l'offre du marché mais c’est également un consommateur fidèle qui est prêt à dépenser plus pour un produit de qualité.

•  Il s'oriente facilement vers un service de vente personnalisé pour des produits précis et fortement différenciés.

• La consommatrice italienne moyenne, utilisatrice d’un large éventail de produits de beauté (jusqu’à 25 par jour) s’oriente désormais vers des structures de distribution multi canal.

• Les consommateurs italiens sont avides de produits comportant peu de produits de synthèse.
• Sur certains segments de marché (notamment en ce qui a trait aux produits cosmétiques de masse), les consommateurs sont plus sensibles aux prix de l'offre et s'attendent à pouvoir acheter un produit efficace à prix raisonnable.
• Les consommateurs italiens  privilégient de plus en plus le lieu d’achat en fonction de sa proximité géographique.

III. Distribution et réglementation

A) Distribution :

• Comparativement au reste de l’Europe, la distribution en Italie est nettement moins concentrée entre les mains de grandes entreprises.
• La distribution italienne est très fragmentée et la différenciation entre le Nord, plus moderne et concentré, et le Sud, très atomisé, est fortement marquée.
• Les centrales et groupements d’achats se développent et l’optimisation des services logistiques est engagée.
• Les référencements sont parfois pratiqués d’abord de manière décentralisée et locale, dans un nombre réduit de points de vente, pour être ensuite étendus à l’ensemble des magasins en cas de succès
• L'offre cosmétique se répartit sur différents canaux :

• La grande distribution
• La pharmacie
• La parfumerie
• Les réseaux de profesionnels (salons, coiffeurs, centres de bien-être, centres thermaux, etc.)
• L’herboriste
• La vente par internet et à domicile

Les consommateurs prêtent une grande attention aux canaux de distribution ainsi qu'au lieu de vente en fonction du type de produit recherché.

• L’Italie compte 1,76 point de vente au détail pour 1 000 habitants, contre seulement 0,7 ‰ en Allemagne, 0,6 % en France et à peine 0,3 % aux Pays-Bas.

• Pourcentage des ventes par canaux de distribution :