Situation d'information, conseil au client, vente

NOM DU CANDIDAT :

ENTRETIEN PLACEMENT

SITUATION PROFESSIONNELLE :

EN AUTONOMIE         EN COLLABORATION  ☒

PRÉNOM DU CANDIDAT :

DATE DE RÉDACTION :

CADRE PROFESSIONNEL DE RÉFÉRENCE (à renseigner même en situation simulée)

Contexte professionnel : lieu, date de l’action…

… se rend à l’agence pour placer de l’épargne pour son fils.

Ressources utilisées (technologiques, informationnelles, managériales)

-Ordinateur

- Logiciel

- Document obligatoire (pièce d’identité, attestation d’hébergement)

- Imprimante

Acteurs impliqués dans la situation

• Moi-même en tant que chargé de clientèle
• Monsieur François

DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

Objectif : Ouverture d’un compte épargne

Etape 1 : accueil client 

 Le client se présente à l’accueil afin de prévenir qu’il à un rendez-vous, la chargé d’accueil me téléphone pour m’avertir de l’arrivée du client. Je me dirige vers le couloir de l’accueil en me présentant, je l’accueille dans mon bureau et je le laisse s’installer en lui proposant un café ou un verre d’eau pour commencer l’entretien.

Etape 2 : écoute des besoins

Monsieur  m’explique qu’il voudrait ouvrir un livret d’épargne pour son fils âgé de 1 ans. Je lui conseille alors de souscrire à un livret première épargne qui se transformera en livret jeune à ses 12 ans. Je lui indique que le plafond maximum est de 1600 euros, et avec un taux d’intérêts brut par ans de 1,35%

L'épargne est disponible à tout moment. Les retraits se font par virements et retraits d'espèces, sous la responsabilité du(des) représentant(s) légal(aux).

Etape 3 : vérification de l’identité du client

 Je demande au client les documents obligatoires pour l’ouverture du compte épargne : la pièce d’identité, l’attestation d’hébergement et le justificatif de domicile afin de pouvoir créer le tiers.

Etape 4 : renseignements de la fiche contact

Pour entamer l’ouverture du compte épargne, je clique sur « personne physique » afin de créer un tiers (TIESYN DANS EXPRESS).

Je coche la case ouverture de compte, je remplis la fiche contact avec les informations de l’enfant en me servant des pièces justificatives et le numéro, le mail du père. Ensuite nous numérisons les pièces justificatives de l’enfant afin de les enregistrer sur le profil.

Etape 6 : création du lien du client

J’utilise la fonction PACWEB et je créer la racine, Je clique sur le livret premier épargne. Je demande à Monsieur s’il compte effectuer des versements réguliers sur le compte. Le client me répond oui je lui propose alors de mettre en place un virement permanent tous les mois de la somme qu’il souhaite sur le compte de son fils. Je mets en place le virement permanent et lui fait signer l’exemplaire de la banque et le récupère et je lui remets l’exemplaire client.

Etape 7 : prise de congés

Je remercie le client et je le préviens que les versements débuteront ce mois-ci et qu’il pourra avoir accès au compte épargne.

Les difficultés rencontrées :

Mise en place du livret jeune informatiquement

Résultats obtenus :

Satisfaction client

Ouverture du livret première épargne