Exemple Fiche Grcf Bts Ag

prospects s’étant |

|inscrits au préalable sur notre site. |

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|Objectifs : |

|Le but de ce premier contact est de mieux cerner les besoins des prospects et aboutir à leur adhésion auprès d’une de nos compagnies |

|collaboratrices pour ensuite les recenser parmi nos clients définitifs et percevoir nos commissions. |

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|Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) : |

|Notre site sur lequel sont affichés les fiches clients à traiter ainsi que le téléphone pour pouvoir joindre le client directement sans |

|passer par un mail, qui retarderait la procédure. Il est utile également pour la création du devis. |

|Activité |

|Description de l’activité (tâches, méthodologie) : |

|- L’inscription en ligne du prospect sur notre site Quellemutuelle.com apparaît chez le commercial sous forme de fiche client recensant |

|toutes les coordonnées nécessaires à l’établissement d’un éventuel contrat. |

|- Après l’avoir consulté, le commercial contacte par téléphone l’intéressé et l’interroge en posant des questions relatives au domaine |

|médical afin de mieux cerner ses attentes et le guider vers un choix qui lui conviendrait et le satisferait, que ce soit au niveau des |

|garanties ou pour la cotisation mensuelle à régler. |

|Il est question de définir clairement les besoins : optiques, dentaires, frais d’hospitalisations, … puis orienter le prospect vers une |

|garantie proposée par une de nos compagnies partenaires en lui faisant part des tarifs de chacune. |

|- Le commercial se doit d’instaurer un climat de confiance et détendu de façon à masquer le fait qu’il cherche à vendre un contrat. Pour|

|cela, il est possible de traiter de sujet autre que la mutuelle en discutant de la météo ou de la région du client. Ce dernier, étant |

|plus à l’aise, est plus en mesure de conclure l’affaire par une adhésion. |

|- L’entretien se conclut par l’envoi d’un devis par e-mail et par courrier chez le prospect qu’il pourra renvoyer signé et complété |

|après avoir lu les conditions générales. |

|- Le commercial se charge bien d’informer le prospect qu’il reste à son entière disposition en cas d’incompréhension sur un point du |

|contrat ou pour des informations complémentaires. |

|- Au bout de trois jours, si le prospect ne retourne aucun document, le conseiller le relance par téléphone. |

|Productions réalisées : Le devis envoyé au client est composé d’une dizaine de pages, il est constitué du contrat en deux exemplaires : |

|un à conserver, l’autre à renvoyer. Il récapitule la garantie choisie par le prospect avec l’aide du commercial ainsi que la cotisation,|

|la date d’effet du contrat et les pièces jointes à fournir. |

|Problèmes rencontrés : |Solutions apportées : Dans le premier cas, le prospect sera à |

|Il est possible que le client ne soit pas joignable ou qu’il ait |relancer