Le Marché De L'Otc Subtilité

duits non listés listés non remboursés remboursés Obligatoire Pharmacies Possible Oui, si prescription Administré NON Obligatoire Pharmacies Rare Non Libre Oui, mais visa requis OTC Nurofen® 7% Produits de santé Non Pharma/Para Rare Non Libre Oui mais visa pour allégation santé Parapharmacie Oenobiol® 19,6%

Pharmacies Pharmacies

Remboursem Possible ent Prix Pub DTC Administré NON

4 catégories Exemples

05/03/2012

RX Plavix® 2,1%

OTX Viagra® 7%

Semiéthique Doliprane® 2,1%

Taux TVA

Les chiffres d’affaires et les volumes des médicaments en France, officine, 2010

Marques Tahor® Inexium® Cialis® Cerazette ® Doliprane® Efferalgan® Daflon® Nicorette® Classement N°1 Rx valeur N°2 Rx Valeur N°1 OTX N°2 OTX N°1 semi-éthique N°2 semi-éthique N°1 OTC N°2 OTC CA pfht 423 M € 307 M € 77 M € 35 M € 175 M € 63 M € 45 M € 38 M € Unités officine 15 000 000 Un 18 000 000 Un 1 400 000 Un 2 100 000 Un 200 000 000 Un 70 000 000 Un 5 100 000 Un 2 100 000 Un

Source : Gers Décembre 2010

Les volumes et CA dans l'OTC ne sont pas comparables à ceux du remboursable et de l'OTX

05/03/2012

Quelques données internationales

20/03/2012

LE MARCHE MONDIAL

20/03/2012

L'OTC représente 11% du marché pharmaceutique mondial : 74B €

MS of pharmaceutical market

16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0%

13,7%

12,6%

Source : IMS audits 11,9% 11,4% 11,1% 11,0% 10,8% 10,9% 11,1% 11,2% 11,5%

2,0%

0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

05/03/2012

Comparaison pharma/OTC par régions (source IMS Mat Q2 2010)

100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 total pharma

05/03/2012

7,2 5,9 7,3

9,0 9,6 17,0 11,7 Others Latin Ame SEAsia China Japan North America CE Europe W Europe 23,2 total otc

10,5

42,1

19,9 9,7

3,7 23,3

Répartition des ventes mondiales d’OTC par zones géographiques

Ventes totales 74 milliards € Prix fabricant MAT Q2 2010

9% 10% 32% 12%

L’Europe est le 1er marché

17% 20%

Europe

20/03/2012

North America

SEAsia China

Japan

Latin America

Others

Source : IMS Audits plus estimate MAT Q2 2010

Les grands acteurs mondiaux de l'OTC (2010)

CA (US$ Billions)

12 9,6

10

8 6 4 2 0

4,7

3,8 3,7

2,9 2,6 2,3 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4

CA (US$ Billions) 0,9 0,8

Source : OTC bulletin 16. 11. 2011

20/03/2012

Un marché qui se consolide au niveau mondial

 Pfizer, revenu dans l'OTC, avec l'acquisition de Wyeth  Roche, après avoir énormément investi dans l'OTC dans les années 80, a tout vendu à Bayer  Sanofi et Novartis confirment leur engagement dans l'OTC  Lilly, AZ… n'ont jamais investi en OTC  P&G et Téva ont créé une société commune PGT Healthcare pour se positionner sur le marché OTC

20/03/2012

La consolidation mondiale de l'OTC

Le top 10 = 1/3

CA 2005

Top 5 OTC 21%

5à 10ème rang 13% Autres 60%

Le top 5 de + en + important

CA 2010

Top 5 OTC 28%

Autres 66%

5à10è me rang 12%

20/03/2012

Source / OTC Bulletin 16-11-2011

Les grandes catégories de produits OTC (Datamonitor : AMM & sans AMM)

2009 ($M) Cough & cold Traditional medicines Analgesics Vitamins & minerals Medicated skin products Other OTC healthcare products Indigestions preparations Topical OTC medicines Plaster & bandages 22 205 22 091 17 553 13 449 11 820 11 232 11 227 10 767 5 016 Growth 2004-2009 + 5.6% +4.6% +3.9% +4.3% +3.7% +3.6% +4.5% +4.0% +2.2% CAGR 2009-14 +4.9% +3.8% +3.4% +3.5% +3.2% +3.2% +3.8% +3.4% +1.9%

First aid kits

Overall

20/03/2012

1 855

127 215

+2.9%

+4.2%

+2.2%

+3.7%

In fine, au niveau mondial

 L’OTC est un segment de marché qui est 7 fois plus petit que le marché des princeps  Qui connaît une croissance supérieure à celle des princeps dans les dernières années  Moins profitable (voir plus loin)  Son attrait dépend donc de la stratégie de la firme et de la valeur de ses marques  Car les OTC de « commodités » sont désormais l’apanage des génériqueurs

20/03/2012

LE MARCHE EUROPEEN

20/03/2012

Quelques données chiffrées européennes

 Le marché des produits de PMF représente 31Milliards€ (prix conso) en Europe, soit 15,8% du marché pharma, hors hôpital (2009)  Le marché OTC représente 24 Milliards€, soit 12,5% du marché pharma, hors hôpital (2009)  Pour la France, ces chiffres sont respectivement de 18,4% et 6,6%, à comparer à  L’Allemagne, 14,0% et 11,2%  La Russie, 36,6% et 36,6%  Le Danemark, 13,7% et 13,7%

20/03/2012

Les principaux marchés européens d’automédication (prix publics) en 2009

Pays CA en € millions

4230 3840

Trend 2007/2009

↘ ↗

% du marché pharma hors hôpital

11.2% 36.6%

Trend 2007/2009

↘ ↗

Germany Russian Federation

UK

France Spain Poland Italy Belgium Netherlands Switzerland

20/03/2012

2649

1989 1822 1798 1603 703 652 651

Source : AESGP Facts-Figures

↘

± ↗↗ ± ± ↗ ↗ ↗

12.7%

6.6% 11.0% 25.8% 8.3% 15.4% 11.4% 16.2%

±

± ↗↗ ± ± ± ↗ ±

Pourquoi certains pays européens ont-ils un OTC plus dynamique que la France ?(1/2)

 Les pays de l’Est focalisent leurs remboursements sur le vital, i.e. l’hôpital, les salaires des médecins, les médicaments « vitaux » : les autres sont OTC  L’Allemagne a 2 catégories « pharmacy only » et « general sales » ; prix libres, et plupart PMF non remboursables