Fiche stage, suivi client

Pour s’assurer d’un suivie client de qualité et éviter l’attrition, j’ai pu voir avec ma conseillère clientèle les différents outils qu’elle utilise pour fidéliser sa clientèle

- Se rendre sur la page d’accueil et cliquer sur ‘’mon portefeuille 13’’, puis imprimer le listing des clients qui n’ont pas été contactés depuis d’un an (de 01/09/2021 au 01/09/2022)

- Pour s’assurer de l’archivage des documents et la mise à jour de dossier client, on se rend sur la fiche de synthèse de premier client figurant sur le listing

- On regarde attentivement les derniers documents scannés et les documents manquants pour compléter le dossier ainsi que la gestion de son compte et les produits bancaires souscrits (Livret A) ainsi que son compte courants et l’assurance auto

- On s’aperçoit qu’on doit mettre à jour son dernier avis d’imposition

- On appelle le client pour s’assurer que tout va bien au niveau de sa gestion de compte et savoir si les produits bancaires souscrits sont toujours adaptés à ses besoins et connaître ses éventuels projets

- Le client nous informe par téléphone qu’il est très satisfait sur l’ensemble des services bancaires qui sont à sa disposition

- On lui invite à passer dans l’agence pour nous ramener son dernier avis d’imposition ou de nous l’envoyer directement sur son espace client via l’application ‘’la banque postale’’ afin de mettre à jour son compte

- Pour enrichir le système commercial, on propose au client nos nouvelles offres mobiles dont il peut bénéficier et on lui rappelle qu’on reste à sa disponibilité si besoin

- Le client nous informe qu’il nous enverra le document manquant via son application et il passera dans l’agence la semaine prochaine pour l’éventuel souscription de forait mobile

- Le client nous remercie pour notre appel