Investissement

....................................... 3 3.1 Le Modèle SCP ...................................................................................................................................................... 3 3.2 Analyse De Tendance............................................................................................................................................ 5 3.3 Les Diverses Mesures De Concentration Des Activités Agroalimentaires Utilisées ........................................ 9 3.3.1 L’indice d’entropie ..................................................................................................................................... 9 3.3.2 Le CRk ........................................................................................................................................................ 9 3.3.3 L'indice de GINI ....................................................................................................................................... 10 3.3.4 Analyse de la tendance dans la concentration........................................................................................... 11 3.3.5 La concentration et la taille des entreprises .............................................................................................. 12 3.4 Secteurs et territoires couverts par l'étude ....................................................................................................... 12 3.5 Les rencontres avec les experts .......................................................................................................................... 15 3.6 Sources de données principales.......................................................................................................................... 15 4.0. L’industrie agroalimentaire dans le monde : un bref aperçu ........................................................................ 17 4.1 Les majors de l'agroalimentaire ........................................................................................................................ 18 4.1.1 L’origine des FMAA................................................................................................................................. 19 4.1.2 Les stratégies des FMAA .......................................................................................................................... 20 4.2 Revue de littérature sur la concentration en agroalimentaire...........................................................................22 5.0 Concentration dans le secteur agroalimentaire au Canada et aux États-Unis .............................................. 30 5.1 Le secteur de la transformation ......................................................................................................................... 31 5.1.1 La concentration économique aux États-Unis........................................................................................... 31 5.1.2 La concentration géographique aux États-Unis......................................................................................... 32 5.1.3 La concentration économique au Canada.................................................................................................. 34 5.1.3.1 La concentration économique au Canada : la taille des établissements ................................................. 38 5.1.4 La concentration géographique au Canada ............................................................................................... 43 5.2 Le secteur de la production ................................................................................................................................ 48 5.2.1 La concentration géographique aux États-Unis......................................................................................... 49 5.2.2 La concentration géographique au Canada ............................................................................................... 52 5.2.3 Le Québec face au Canada........................................................................................................................ 62

6.0 Concentration dans le secteur agroalimentaire au Québec ............................................................................. 63 6.1 Le secteur de la transformation ......................................................................................................................... 64 6.1.1 La concentration économique au Québec. ................................................................................................ 64 6.1.2 La concentration géographique au Québec. .............................................................................................. 67 6.2 Le secteur de la production ................................................................................................................................ 79 6.2.1 La concentration géographique au Québec. .............................................................................................. 80 6.2.2 La concentration économique au Québec. ................................................................................................ 95 6.3 Facteurs explicatifs dans la concentration géographique des activités agricoles........................................... 97 6.3.1 Analyses des résultats ............................................................................................................................. 100 7.0 Conclusion............................................................................................................................................................105 7.1 But et méthodologie de l'étude............................................................................................................................105 7.2 Grandes tendances de l'agroalimentaire...........................................................................................................106 7.2.1 Sur la scène internationale ...................................................................................................................... 106 7.2.2 Sur la scène nord-américaine .................................................................................................................. 106 7.2.2.1 Secteur de la transformation................................................................................................................. 106 7.2.2.2 Secteur de la production....................................................................................................................... 108 7.2.3 Sur la scène québécoise........................................................................................................................... 109 7.2.3.1 Secteur de la transformation................................................................................................................. 109 7.2.3.2 Secteur de la production....................................................................................................................... 110 7.3 Facteurs explicatifs de la concentration géographique....................................................................................111

Annexe I Graphiques sur l'évolution de la taille de certaines productions au Canada et au Québec ............ 113 Annexe II Liste des personnes rencontrées ; Résultats des rencontres avec les experts ................................... 123 Annexe III Principales sources des bases de données .......................................................................................... 139 Annexe IV Codes SIC aux États-Unis et CTI au Canada, industrie de la transformation alimentaire .......... 142 Annexe V Régions administratives du Québec..................................................................................................... 145 Annexe VI Part de chacune des 8 premières régions agricoles et part cumulée, par secteur agricole, Québec et Part des 8 premières provinces et part cumulée, par secteur agricole, Canada............................. 147

ii

Sommaire exécutif

L’objectif de l’étude est d’analyser la concentration des activités agroalimentaires au cours des dernières années au Québec et porte une attention particulière aux activités agricole et agroindustrielle dans les régions administratives du Québec. Nous nous sommes attardés à l’étude de la concentration géographique1 des principales productions au Québec, mais aussi ailleurs au Canada et aux États-Unis. De plus, nous avons analysé la concentration économique2 des principaux secteurs agroalimentaires au Québec, au Canada et aux États-Unis. Les informations disponibles nous ont limités cependant dans le cas de la concentration économique. Le résumé des résultats de nos analyses sont présentés aux tableaux “i” à “iii”. Les résultats des diverses analyses de concentration dans le secteur agroalimentaire dans le monde, aux États-Unis, au Canada et au Québec ne montrent pas de tendance unique à l’augmentation de la concentration, que ce soit géographique ou économique. La concentration économique De façon générale, la concentration économique est relativement élevée partout dans le monde (tableau i). Cependant nous ne pouvons pas conclure sur une tendance générale à l’augmentation ou à la diminution de la concentration. Aux État-Unis, bien que nous n’ayons pu effectuer d’analyse de tendance faute d’une série d’observations suffisamment longue, la concentration économique dans le secteur manufacturier semble montrer une légère croissance. C’est le cas du secteur des beurreries et des boulangeries, des secteurs de la viande, des fruits et des légumes en conserve, des fromageries